A Caixa Seguridade, empresa de seguros da Caixa Econômica, começou a sondar bancos oficialmente para um follow-on (oferta subsequente de ações) que deve movimentar cerca de R$ 2 bilhões, afirmou a coluna INSIGHT, de Natalia Viri.
A ideia da Caixa Seguridade é lançar a operação já nas próximas semanas, para aproveitar a melhora do humor dos investidores da B3, a janela aberta com o fim das férias no Hemisfério Norte e a redução dos juros nos EUA.
A operação será integralmente secundária, com venda de uma fatia da Caixa para enquadrar a companhia no free-float mínimo do Novo Mercado, de 20%, e ampliar a liquidez dos papéis. Hoje, esse patamar está em 17,25%.
Se vendidos apenas os 2,75%, a operação movimentaria R$ 1,2 bilhão no valuation atual, mas a Caixa está disposta a vender um valor maior para encorpar a oferta, garantiu a coluna.
A Caixa Seguridade está próxima da máxima histórica, com alta de 30% nos últimos 12 meses e 50% desde o IPO – um dos poucos da sofrida leva de 2021 a ter bom desempenho.
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A intenção é que a operação também ajude aumentar a liquidez dos papéis e a formar uma base acionária mais sólida, trazendo investidores institucionais mais pesados.
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O ciclo olímpico previsto para o período inclui os Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em 2026, os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027, e os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. O aporte tem participação das Loterias, de acordo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira.
“Da Caixa, serão R$ 120 milhões para o ciclo olímpico todo, mais R$ 40 milhões das Loterias Caixa”, disse Vieira, de acordo com o “Suno”.
