A S&P Global Ratings rebaixou a nota de crédito nacional do Grupo Casas Bahia (BHIA3) de “brBBB-” para “SD”, após o início do processo de recuperação extrajudicial, e os retirou a pedido da empresa.
Os analistas Henrique Koch e Wendell Sacramoni observam que a antiga Via já deu início ao processo de recuperação extrajudicial, contando com o apoio de credores que asseguram o montante mínimo necessário para a sua homologação.
Eles observam que o plano inclui o reperfilamento das dívidas financeiras, totalizando cerca de R$ 4,1 bilhões, relacionadas às 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissões de debêntures, além de algumas CCBs emitidas junto a instituições financeiras.
A nota “SD” é atribuída quando a agência de classificação de crédito considera que um emissor está em default em uma ou mais de suas obrigações financeiras de curto ou longo prazo.
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Grupo Casas Bahia (BHIA3) pede recuperação extrajudicial
O Grupo Casas Bahia (BHIA3) anunciou, neste domingo (28), um pedido de recuperação extrajudicial. No comunicado, a empresa afirma que dá continuidade ao Plano de Transformação anunciado ao mercado por meio de fato relevante em agosto do ano passado.
Durante a tarde deste domingo (28), a Casas Bahia (BHIA3) assinou um contrato com seus dois principais credores, o Bradesco e o Banco do Brasil, que detêm em conjunto 66% das dívidas que serão incluídas no processo de recuperação extrajudicial, estabelecendo todos os termos e condições necessárias para a operação.
Para que o pedido seja aprovado, é necessário um quórum mínimo de 50% mais 1 dos credores envolvidos.
Esse mecanismo, mais simples se comparado à recuperação judicial tradicional, permitirá que a varejista reestruture suas dívidas e reduza seus custos financeiros de forma significativa.
