A Casas Bahia (BHIA3) aprovou, nesta quarta-feira (17), a ampliação do limite de capital autorizado, que passa a permitir um capital social de até R$ 13,25 bilhões. A decisão ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).
Além disso, a companhia aprovou mudanças nas debêntures da 10ª emissão. As séries 1ª e 3ª terão o vencimento prorrogado para 28 de novembro de 2050.
A empresa também alterou a remuneração dos papéis para 100% da taxa DI, com pagamento em parcela única no vencimento. Ao mesmo tempo, excluiu eventos de resgate antecipado e retirou as garantias reais das debêntures.
Segundo a Casas Bahia, as deliberações aprovadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas estão condicionadas à liquidação da oferta pública da 11ª emissão de debêntures.
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As ações da Casas Bahia (BHIA3) operam em forte queda nesta quarta-feira (25), despencando mais de 15%, após a varejista convocar assembleias de acionistas e debenturistas para deliberar sobre um amplo plano de reestruturação financeira. A estratégia inclui um aumento de capital autorizado de até R$ 13,25 bilhões e um novo ciclo de reperfilamento de dívidas, que pode envolver a conversão de debêntures em ações.
A forte reação negativa dos investidores ocorre diante do temor de diluição acionária, já que a empresa avalia converter um volume relevante de dívida em participação societária. A proposta será analisada no dia 17 de dezembro, quando:
- Debenturistas da 10ª emissão discutirão o novo acordo de renegociação dos papéis;
- A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) votará o aumento do capital autorizado.
A medida acontece após o balanço do terceiro trimestre mostrar prejuízo líquido de R$ 496 milhões, pressionado principalmente por despesas financeiras. Na divulgação, o vice-presidente financeiro, Elcio Ito, afirmou que o grupo estruturava iniciativas para reforçar o capital e reduzir alavancagem.
