Casino busca fechar acordo com credores em julho

O grupo varejista francês Casino informou que vai precisar de um aumento de capital de 900 milhões de euros (US$ 981 milhões) ou mais e da conversão de sua dívida não garantida em ações, para dar prosseguimento ao seu plano de reestruturação financeira.

De acordo com o Bloomberg, o grupo e seus credores buscam um acordo até o fim de julho, embora as negociações de conciliação iniciadas no mês passado possam se arrastar até o fim de outubro, disse o Casino nesta segunda-feira (26).

A varejista endividada e seu diretor-presidente, Jean-Charles Naouri, tentaram por anos fortalecer o balanço da empresa, até fecharem um acordo para entrar em negociações sob supervisão judicial com os credores.

O Casino tem cerca de 7 bilhões de euros em dívidas e busca converter pelo menos 3,5 bilhões de euros em ações e estender o vencimento do restante para permitir “espaço suficiente para executar seu plano” com liquidez adequada, de acordo com uma apresentação na segunda-feira.

A empresa ainda discute com os credores os termos da conversão.

Venda de fatia no Assaí e proposta para o Pão de Açucar

Na semana passada a varejista francesa anunciou a venda de sua fatia no Assaí (ASAI3). O Casino embolsou R$ 2,108 bilhões por 11,7% de sua participação no atacarejo. O BTG Pactual (BPAC11) foi o responsável pela operação. O leilão havia sido anunciado ao mercado na manhã de quinta-feira (22), ao preço inicial de R$ 12,68.

Nesta segunda o grupo francês comunicou que pretende vender o Grupo Pão de Açúcar (PCASR13) como uma tentativa de reduzir a dívida e garantir uma sustentabilidade econômica, “reforçar a liquidez” e garantir uma “estrutura de capital perene” do grupo, que fechou o ano de 2022 com uma dívida de 6,4 bilhões de euros, cerca de  R$ 33,3 bilhões.

A venda dos ativos da companhia deve somar 200 milhões de euros, podendo incluir o GPA, e Éxito. Além disso, o Casino quer aumentar sua liquidez, levantando uma cifra de 900 milhões de euros até 2025. 

Acordo com o governo francês

Para preservar a liquidez, o grupo chegou a um acordo preliminar com o governo francês na semana passada para adiar o pagamento de cerca de 300 milhões de euros em obrigações fiscais e previdenciárias com vencimento entre maio e setembro. Esse valor terá prioridade sobre outras obrigações existentes e será pago na data de conclusão da reestruturação financeira, informou a empresa.

Os conciliadores também pediram a todos os credores financeiros que concordem com a suspensão de quaisquer pagamentos de juros e outras taxas e parcelas do principal devidos durante as negociações da dívida, excluindo swaps, saldos bancários negativos e outros financiamentos operacionais. 

Também pediram a credores relevantes que desconsiderem qualquer possível default ou evento de inadimplência cruzada como resultado dessa suspensão, bem como qualquer violação de cláusulas financeiras sob a linha de crédito rotativo em 30 de junho e 30 de setembro.