A Cielo (CIEL3), comunicou na manhã desta terça-feira (2), que seus controladores concordaram em aumentar o preço da oferta para fechamento de capital de R$ 5,35 para R$ 5,60. Contanto que os acionistas minoritários não votem a favor da realização de um novo laudo de avaliação da empresa.
O novo preço da Oferta Pública de Aquisição (OPA) representa um prêmio de 3,3% em relação à cotação de fechamento de segunda-feira (1º), que foi de R$ 5,42.
Vale ressaltar que, segundo um laudo elaborado pelo Bank of America, o valor da oferta deveria ser de R$ 8,61 por ação.
Cielo (CIEL3): fechamento de capital
O acordo engloba os controladores, Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4), juntamente com as gestoras de recursos Encore, Clave, XP, AZ Quest, Vinland Capital e Absolute, que possuem aproximadamente 7% das ações da empresa de meios de pagamento.
Com a modificação, o desembolso dos dois bancos, por meio de suas subsidiárias, para fechar o capital da Cielo aumentaria de R$ 5,9 bilhões para aproximadamente R$ 6,2 bilhões. Se a nova oferta for realizada, ela avaliará a Cielo em R$ 15,2 bilhões.
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A Cielo também comunicou que a Assembleia Especial está agendada para esta terça-feira (2), às 10h, para deliberar sobre a solicitação dos acionistas para a realização de um novo laudo de avaliação.
A operação tem como objetivo a conversão do registro da companhia aberta na CVM, passando da categoria “A” para “B”. Além disso, os controladores solicitarão à B3 a retirada da empresa do Novo Mercado, que é o segmento de maior rigor em termos de governança corporativa do mercado brasileiro.
Assembleia Especial
As gestoras também se comprometeram a solicitar a suspensão da assembleia agendada para esta terça (2), permitindo que os acionistas possam analisar as novas condições.
Além disso, elas se comprometeram a votar contra a contratação de um novo laudo quando a assembleia for retomada.
Segundo a Cielo, a assembleia permanece agendada, e qualquer possível suspensão dos trabalhos será determinada pelos acionistas presentes. Por ser uma assembleia especial, apenas os acionistas minoritários da Cielo terão participação.
