Comparado a outras regiões globais, os investimentos das famílias da América Latina (76%) têm maior probabilidade de serem mantidos em países fora do território. Isto porque esses grupos têm a maior parcela de membros residentes em diferentes países (84%), foi o que relevou uma pesquisa do Citi.
O resultado foi apontado pela pesquisa anual do braço de gestão e fortunas do Citigroup. Do total de 338 clientes do setor, metade deles têm mais de US$ 500 milhões em investimentos sob gestão e 14% estão na América Latina.
Entre as famílias latinas de investidores cerca de 62% do portfólio está concentrado nos EUA, outros 10% na Europa, enquanto 1% na região da Ásia Pacífico e 1% na China, sendo assim, apenas 26% do dinheiro fica dentro na região, apontou o Citi.
Já as famílias de outras regiões, como da América do Norte, investem mais no ‘viés de casa’: ou seja, 86% do dinheiro é aplicado na região.
Ao passo que, na Europa, Oriente Médio e África a porcentagem dos investimentos que ficam próximos de casa é de 40%. Na Ásia-Pacífico, esse porcentual cai para 38%.
“Nossos clientes ultra ricos estão se tornando cada vez mais globais, à medida que buscam criar e preservar riqueza em meio a novos desafios e oportunidades de mercado”, diz Ida Liu, diretora do Citi Private Bank, de acordo com o “Valor”.
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Contudo, os escritórios familiares têm os porffólios mais diversificados geograficamente são os da região da Ásia-Pacífico, seguidos pelos da Europa, Oriente Médio e África, e apenas depois a América Latina.
Entre as famílias latinas, apenas 1% é investido na região da Ásia-Pacífico, 1% na China e nenhum valor é aplicado no Oriente Médio e na África, diz a pesquisa, segundo o veículo.
O Citi também revelou que cerca de 83% dos entrevistados da América Latina ainda não priorizam a exposição do portfólio à inteligência artificial. Diferente das demais regiões, onde metade dos entrevistados relatou investimentos em ações expostas ao tema, e um quarto considerava esse aporte ativamente.
Quanto ao valor dos portfólios em 2023, mais de três quartos dos entrevistados relataram um aumento, com 29% obtendo entre 10% e 20%. Por outro lado, outros 43% alcançaram entre 0% e 10%.
Já nos potfólios dos escritórios familiares da América Latina, cerca de 40% dos entrevistados registraram resultado de 10% a 20%, enquanto 50% apontaram retornos de 0% a 10%.
