O conselho de administração do GPA (PCAR3) aprovou, na noite da última segunda-feira (9), a proposta de redução de capital social em R$ 7,12 bilhões, que está prevista para ser discutida na assembleia do dia 14 de fevereiro. A redução do capital social do GPA seria realizada através da entrega de 1.080.556.276 ações ordinárias emitidas pelo Éxito, equivalente a 86,3% da participação do GPA no capital social.
Segundo comunicado do GPA, as ações “serão entregues a cada titular de ações do GPA em decorrência da redução de capital”. “Para atender aos interesse dos acionistas do GPA e às normas de governança corporativa, a distribuição das ações será feita através de ADRs Nível II e BDRs Nível II”, informou o GPA.
O GPA informou que a operação deve destravar valor para seus acionistas, como ocorreu com a separação do Assaí, e enumerou quatro potenciais benefícios da transação. São eles:
Potencial destravamento de valor relevante beneficiando todos os acionistas do GPA e Éxito devido ao aumento da liquidez e visibilidade de Éxito no mercado de capitais.
Acionistas do GPA passariam a ter acesso a liquidez da participação em Éxito e poderão alocar seus investimentos de acordo com suas preferências geográficas e/ou de risco.
Independência para GPA e Éxito, com estrutura de governança simplificada e alternativas adicionais de financiamento.
Equipes de gestão totalmente focadas para executar a estratégia de criação de valor de cada ativo.
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O GPA informou que os seus acionistas receberão ações ordinárias da Éxito na proporção de 4 para 1 (quatro ações ordinárias da Éxito para cada açõa ordinária do GPA).
Os acionistas do GPA que detiverem títulos norte-americanos (ADRs GPA) receberão títulos norte-americanos (ADR Éxito Nível II) negociados na NYSE/SEC. Já os acionistas do GPA que detiverem títulos brasileiro (ações ordinárias do GPA) receberão títulos brasileiros (BDR Éxito Nível II).
Éxito, do GPA, solicita registro de companhia aberta na CVM
O GPA informou, no dia 30 de dezembro, que o Éxito solicitou registro de companhia aberta categoria “A”, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além do pedido de listagem de Brazilian Depositary Receipts Nível II (BDRs) na B3.
No ano passado, o GPA já havia informado que esses pedidos seriam feitos até o final de dezembro, já que fazem parte do processo de cisão entre GPA e Éxito. O GPA também já tinha dito que esperava receber de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão com a cisão do Éxito.
