A Copel (CPLE6) comunicou ao mercado, na última sexta-feira (11), a finalização do processo de reestruturação da empresa, transformando-a em uma corporação, sem acionista controlador. A modificação do estatuto social para viabilizar essa transformação já havia sido antecipada pelo Estadão/Broadcast.
De acordo com a empresa, esse processo foi concluído com sucesso graças à liquidação financeira da oferta secundária de ações de propriedade do Estado do Paraná e da oferta primária de novas ações da Copel.
Dessa forma, o Estado do Paraná reduziu sua participação nas ações participação nas ações com direito a voto, passando de 69,66% para aproximadamente 32,32%. Sendo assim, a Copel deixou de ser uma sociedade de economia mista vinculada à administração pública indireta do Paraná, e, consequentemente, não está mais sujeita às disposições estabelecidas na Lei das Estatais.
Além disso, a companhia diz que, caso seja exercida a opção de colocação do lote suplementar equivalente a até 15% da oferta base, for exercida, a participação do Estado do Paraná nas ações com direito a voto pode ser ainda mais reduzida, chegando a um máximo de 26,96%.
Através do comunicado, a Copel reitera que as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 10 de julho produzem “efeito imediato”.
A empresa reforça a criação e emissão de Golden Share (ação preferencial de classe especial) de titularidade do Estado do Paraná e a criação de um limite para que nenhum acionista ou grupo tenha mais que 10% do total de ações com direito a voto em cada deliberação.
Privatização por R$ 5,2 bi
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A Copel foi privatizada na última terça-feira (8) em uma oferta que movimentou R$ 5,2 bilhões, em uma das maiores operações do mercado de capitais brasileiro no ano até agora. As ações foram precificadas a R$ 8,25 por papel.
As ações tiveram um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido pela companhia no lançamento da oferta, em 26 de julho, de R$ 7,85 por ação.
A oferta inclui a venda de 229.886.000 ações na tranche primária e de 319.285.000 ações detidas pelo governo paranaense.
Um lote suplementar (“greenshoe”), equivalente a até 15% das ações ofertadas, também foi oferecido e poderá ser exercido pelos agentes até 7 de setembro.
A oferta da Copel conduzida pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.
