A Copel (CPLE6) foi privatizada nesta terça-feira (8) em uma oferta que movimentou R$ 5,2 bilhões, em uma das maiores operações do mercado de capitais brasileiro no ano até agora. As ações foram precificadas a R$ 8,25 por papel.
As ações tiveram um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido pela companhia no lançamento da oferta, em 26 de julho, de R$ 7,85 por ação.
A oferta inclui a venda de 229.886.000 ações na tranche primária e de 319.285.000 ações detidas pelo governo paranaense.
Um lote suplementar (“greenshoe”), equivalente a até 15% das ações ofertadas, também foi oferecido e poderá ser exercido pelos agentes até 7 de setembro.
A oferta foi conduzida pelos bancos BTG Pactual (coordenador líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.
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Investidores estrangeiros e locais têm demonstrado interesse, com gestoras como GQG e Zimmer dos EUA, além da brasileira SPX, citadas como participantes.
No final do mês passado, a Copel lançou uma oferta pública de ações para concretizar sua privatização. A operação resultará na diluição da participação do Estado do Paraná no capital da empresa.
