A Copel (CPLE6) iniciou nesta segunda-feira (19) a distribuição da 8ª emissão de debêntures simples e não conversíveis em ações, com valor total de R$ 1,6 bilhão. Segundo a estatal, cerca de 1,6 milhão de debêntures serão emitidas, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
O Bradesco BBI irá atuar como coordenador líder da oferta, enquanto a XP (XPBR31), o Banco ABC Brasil (ABCB4) e a corretora Alfa auxiliarão na operação.
A Copel não divulgou detalhes sobre prospecto e de lâmina, dado que a oferta de debêntures será destinada somente a investidores profissionais.
O procedimento de bookbuilding ocorreu em 15 de junho, e as debêntures terão liquidação financeira ainda nesta terça-feira (20). Um dia depois, na quarta-feira (21), haverá a data de divulgação do anúncio de encerramento.
Nesta segunda-feira, por volta das 15:15 (de Brasília), as ações da Copel avançavam 1,05%, cotadas a R$ 7,69.
Notícias Relacionadas
Pré-mercado
Café com BPM: bolsas mistas à espera de dados econômicos
Investidores aguardam os números dos relatórios preliminares do PMI de Serviços, Composto e Industrial de novembro
Acesso ao crédito
Mercado de capitais ultrapassa empréstimos bancários; o que explica?
Segundo a Anbima, empresas captaram R$ 484,2 bi no mercado de capitais no acumulado dos oito primeiros meses, valor recorde para o período
Copel (CPLE6) está empenhada para privatizar a companhia até julho
A Copel (CPLE6) está se esforçando para levar sua oferta bilionária de ações ao mercado até o fim de julho, resultando na privatização da estatal de energia elétrica do Paraná, de acordo com informações obtidas pela coluna do “Broadcast”, do jornal “O Estado de S. Paulo”.
Sendo assim, as conversas com investidores locais e estrangeiros para sondar a demanda já começaram. Nesse sentido, as estimativas para a operação da Copel são de que a oferta fique entre R$ 3 bilhões e R$ 5 bilhões.
A operação para privatizar a companhia elétrica será coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), como líder. Os bancos Bradesco BBI, UBS BB e Itaú BBA também irão administrar a operação.
Ainda que seja um processo repleto de burocracias, a Copel entende que o período de oito meses, de dezembro do ano passado até julho deste ano, seja suficiente para que o processo de privatização seja concluído.
