A Cosan (CSAN3) aprovou a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures. A companhia começou a apresentar a oferta a investidores nesta quarta-feira (23). Vão ser oferecidas três séries de debêntures, com vencimento em quatro, seis e dez anos.
A remuneração vai ser definida após coleta de intenções, que deve ocorrer em 6 de novembro, mas a Cosan pretende pagar, no máximo, o equivalente ao CDI mais um spread de 0,5% para a primeira série, 0,72% para a segunda e 1,3% para a terceira.
Os títulos emitidos em junho pela empresa contavam com prazos de cinco e dez anos, com taxa de 1% e 1,5% além do DI.
Bradesco BBI (líder), Citi e Itaú BBA também atuam na operação.
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Cosan nega decisão de venda da participação na Vale
Em um comunicado enviado ao mercado, a Cosan (CSAN3), uma das principais holdings do Brasil, afirmou que, “até o momento, não há nenhuma decisão da administração referente à venda de qualquer parte da participação da empresa na Vale”.
A empresa disse que “avalia constantemente seu portfólio de ativos e segue comprometida com a otimização na alocação de capital”, especialmente em meio a um cenário de altas taxas de juros.
O comunicado foi emitido em resposta a notícias veiculadas na mídia, que sugeriam que a Cosan estaria planejando vender US$ 2,2 bilhões de sua participação na Vale como parte de uma estratégia para reduzir sua dívida.
