A CSN (CSNA3) informou ao mercado, na terça-feira (5), a decisão de recomprar US$ 117 milhões em bonds com vencimento em 2026. A recompra havia sido anunciada no final de novembro, e a oferta envolvia até o total dos US$ 300 milhões de principal aberto dessa emissão.
A companhia informou que, ao término do prazo estipulado, recebeu ofertas de venda totalizando US$ 117 milhões em principal, tendo aceitado todas. O pagamento está previsto para ocorrer em 8 de dezembro, conforme comunicado pela empresa.
Na prática, a siderúrgica está refinanciando sua dívida em dólares, após ter captado, também no final do mês passado, US$ 500 milhões por meio de bonds com vencimento em 2030. A CSN destacou que os recursos serão destinados tanto para financiar a recompra quanto para propósitos corporativos gerais.
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A CSN Resources, empresa controlada pela CSN (CSNA3), captou US$ 500 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida denominados Notes. Os títulos têm vencimento em 2030 e uma taxa de juros de 8,875% ao ano.
Desse modo, a CSN tem a intenção de empregar os recursos líquidos provenientes da emissão de Notes para realizar recompra de títulos de dívida chamados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidos pela CSN Resources e atualmente em circulação no mercado internacional.
A companhia garantirá os títulos de forma incondicional e irrevogável. A liquidação dos Notes está programada para ocorrer em 5 de dezembro de 2023.
