A CSN Resources, empresa controlada pela CSN (CSNA3), captou US$ 500 milhões por meio de uma emissão de títulos de dívida denominados Notes. Os títulos têm vencimento em 2030 e uma taxa de juros de 8,875% ao ano.
Desse modo, a CSN tem a intenção de empregar os recursos líquidos provenientes da emissão de Notes para realizar recompra de títulos de dívida chamados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidos pela CSN Resources e atualmente em circulação no mercado internacional.
A companhia garantirá os títulos de forma incondicional e irrevogável. A liquidação dos Notes está programada para ocorrer em 5 de dezembro de 2023.
CSN (CSNA3) fará recompra de títulos externos com valor do principal de US$ 300 mi
A CSN Resources, subsidiária da CSN (CSNA3), lançou na quarta-feira (29) uma oferta de recompra global para todos os Senior Unsecured Guaranteed Notes de 7,625%, com maturidade em 2026, emitidos pela CSN Resources e em circulação no mercado internacional, totalizando US$ 300 milhões.
O valor a ser pago para cada US$ 1.000 do montante principal dos Notes em circulação, validamente ofertadas e habilitadas para recompra.
Além disso, serão pagos os juros acumulados até a data de liquidação da recompra, excluindo a própria data de liquidação.
Conforme comunicado, a conclusão da recompra está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento de certas condições estabelecidas na oferta de recompra, o que inclui a emissão, pela companhia ou suas subsidiárias, de novos títulos representativos de dívida com termos e condições satisfatórios.
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A CSN divulgou na última segunda-feira (13) seu balanço do terceiro trimestre de 2023. A companhia reportou lucro líquido de R$ 90,794 milhões, queda de 61,8% na comparação anual.
A receita líquida da CSN somou R$ 11,125 bilhões, alta de 2% em relação ao mesmo período de 2022.
Já o Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 2,815 bilhões, alta anual de 4%, com margem de 24,3% (+0,5 p.p.).
O lucro bruto, por sua vez, avançou 11% no ano, para R$ 2,805 bilhões. Com isso, a margem bruta ficou 25,2%, ante 23% de um ano antes.
As vendas de aço, por tonelada, recuaram 12% no trimestre, sendo retração de 13% no mercado interno e de menos 10% no externo. As vendas de minério subiram 28%, sendo mais 57% no mercado interno e mais 24% no externo.
Em comunicado, a CSN informou que atingiu novo recorde histórico de produção e vendas, registrando um volume de 11,6 milhões de toneladas comercializadas no terceiro trimestre.
Entre julho e setembro, o resultado financeiro foi negativo em R$ 1,223 bilhão, com alta anual de 285%.
