A CVC Brasil (CVCB3) anunciou ao mercado, nesta quinta-feira (15), que protocolou o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 83.333.333 ações ordinárias.
Nesse sentido, a oferta da CVC prevê ainda que serão entregues como vantagem adicional, inicialmente, 41.666.666 bônus de subscrição. Para cada 2 ações subcritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.
Sendo assim, em caso de excesso de demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 100% do total de ações inicialmente ofertadas, até 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição.
Levando em consideração o preço de fechamento da ação da última quarta-feira (14), de R$ 4,10, a quantia total da oferta seria de quase R$ 341,7 milhões, isto é, chegaria a R$ 683,4 milhões considerando a colocação das ações adicionais.
Vale destacar que a fixação de preço do follow-on ocorrerá na próxima quinta-feira (22). Conforme anunciado anteriormente pela CVC, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da companhia, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir R$ 75 milhões na companhia de turismo por meio da subscrição de ações na oferta.
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Recursos levantados pela oferta
De acordo com a CVC, os recursos arrecadados serão destinados para realização de oferta de aquisição de determinadas debêntures no total de R$ 75 milhões, além de reforço do capital de giro e melhoria da estrutura de capital.
A oferta de ações da companhia de turismo será coordenada pelo Citi e Itaú BBA.
Desse modo, a CVC tenciona utilizar os recursos obtidos com a oferta subsequente de ações para a recompra de duas emissões de debêntures (4ª e 5ª). Além disso, visa reforçar o capital de giro e melhorar a estrutura de capital.
As informações constam na ata da reunião do conselho de administração da CVC que aprovou a oferta.
