A incorporadora Direcional (DIRR3) precificou nesta sexta-feira (30), a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, em R$ 18,25 por papel, mediante a emissão de 23,5 milhões de novas ações.
Do total de novas ações da Direcional, 3,5 milhões referem-se ao lote extra colocado por excesso de demanda. Sendo assim, a operação movimentou aproximadamente de R$ 428,9 milhões.
Nesse sentido, por conta do aumento de capital da incorporadora, o capital social da companhia passará de R$ 752.982.399,00, dividido em 150 milhões de ações ordinárias, para R$ 1.181.857.399,00, dividido em 173,5 milhões de ações.
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Sendo assim, as ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir da próxima segunda-feira (3).
Os recursos líquidos provenientes da oferta de ações da companhia serão destinados para suportar o crescimento e otimização de estrutura de capital da Direcional.
A oferta tem coordenação do Itaú BBA, como coordenador líder, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil.
Direcional no 1T23
A incorporadora Direcional (DIRR3) divulgou na segunda-feira (8) seu balanço do primeiro trimestre de 2023. A companhia reportou lucro líquido de R$ 58,8 milhões entre janeiro e março, alta de 120% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida atingiu R$ 557 milhões no primeiro trimestre de 2023, avanço de 19% ante o mesmo trimestre do ano anterior.
Já o lucro líquido operacional somou R$ 70 milhões no primeiro trimestre de 2023, considerando os ajustes por operação de swap de ações e pelas despesas com cessão de recebíveis, representando um crescimento de 96% sobre o mesmo trimestre de 2022.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado, por sua vez, totalizou R$ 121 milhões nos primeiros três meses deste ano, avanço de 25% na comparação anual. A margem Ebitda ajustada da Direcional foi de 21,7% no período, alta de 1 ponto percentual (p.p.) ante o primeiro trimestre de 2022.
No primeiro trimestre deste ano, as despesas gerais e administrativas do trimestre somaram R$ 42 milhões, configurando uma representatividade de 7,3% sobre a receita bruta, sobretudo devido ao provisionamento para o pagamento de PLR.
Além disso, as despesas comerciais atingiram um total de R$ 43 milhões entre janeiro e março, queda de 3% na comparação anual. Com isso, a representatividade dessa conta em relação à receita bruta de incorporação da Direcional foi de 7,8%, uma diluição de 1,7 p.p. frente ao trimestre anterior e de 1,6 p.p. sobre o mesmo trimestre do ano anterior.
