A Experian, dona da Serasa, fechou um acordo para comprar a empresa de dados de consumo ClearSale (CLSA3) por cerca de R$ 2 bilhões, em uma transação em ações na qual os papéis da primeira serão substituídos por ações preferenciais resgatáveis da segunda.
Segundo o fato relevante da ClearSale (CLSA3), os acionistas da empresa poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis, com a primeira alternativa tendo preço de R$ 10,56 por ação – um prêmio de 23,5% em relação ao preço de tela.
O valor também corresponde a mais de 100% em comparação ao preço em que a ação negociava quando a primeira notícia sobre a transação foi divulgada, em março deste ano.
Como parte da transação, o fundador da ClearSale, Pedro Chiamulera, vai receber outros R$ 100 milhões (R$ 20 mi por ano) para aceitar um non-compete de 5 anos. Chiamulera também vai receber um valor por prestar uma consultoria à companhia nesse período, segundo o Brazil Journal.
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A aquisição faz parte de uma estratégia para integrar as operações de energia, seguindo o exemplo de fusões semelhantes realizadas por empresas como a Exxon Mobil e outras grandes corporações nos EUA.
A Adnoc enfrentará o desafio de revitalizar as vendas e os lucros em declínio da Covestro, em meio à demanda e aos preços abaixo das expectativas para os produtos da empresa alemã.
No primeiro semestre deste ano, as vendas recuaram 3,5%, totalizando 7,2 bilhões de euros em comparação ao ano anterior, com a companhia registrando prejuízo líquido.
