A Eletrobras (ELET3) fixou o preço de R$ 23,50 por ação em oferta da ISA Cteep. A operação movimentou ao todo R$ 2,185 bi de reais.
Na oferta secundária precificada na quinta-feira, a Eletrobras (ELET3) vendeu 93 milhões de ações da Cteep, incluindo um lote adicional ofertado.
A oferta teve como coordenadores Citigroup (coordenador líder), Itaú BBA, Safra e XP.
Com a transação, a empresa se desfez de uma parcela relevante de suas ações na transmissora de energia, mas ainda permanece com cerca de 20% das ações preferenciais da empresa.
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Sabesp (SBSP3): oferta de privatização tem R$ 186,8 bi de demanda, com ações a R$ 67
A segunda etapa da oferta de privatização da Sabesp (SBSP3), em que 17% das ações da companhia foram oferecidas, atraiu R$ 186,8 bilhões em ordens. Os papéis foram vendidos a R$ 67 por ação, o que representa aproximadamente 18,5% abaixo do valor em que as ações são negociadas na Bolsa. As informações foram obtidas pelo “Valor”.
Com isso, o pagamento total pela fatia da Sabesp (SBSP3) será de R$ 7,9 bilhões. No total, a oferta deverá ser de R$ 14,8 bilhões, considerando os demais 15% que já foram adquiridos pela Equatorial (EQTL3).
A demanda da oferta atingiu um recorde no país, de acordo com as informações que foram divulgadas por meio de uma fonte que não quis se identificar.
Para analistas, um dos fatores centrais para a forte procura foi o preço dos papéis, que ficou inferior ao valor em negociação na Bolsa brasileira.
O valor pago pelos investidores na segunda fase da oferta será o mesmo proposto pela Equatorial na primeira fase do processo, em que foi selecionado o sócio de referência da companhia.
Pelos moldes da privatização, o preço da primeira fase funcionou como um teto para a segunda etapa, considerando que os papéis em toda a oferta teriam que ser vendidos pelo mesmo valor.
