A Eletromídia (ELMD3) comunicou ao mercado, na noite desta quinta-feira (24), que a emissão de debêntures simples (não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública), foi aprovada pelo seu conselho de administração.
Nesse sentido, a Eletomidia disponibilizará 350.000 debêntures em uma única série, cada uma com um valor nominal de R$ 1.000,00. Resultando em um montante total de emissão de R$ 350.000.000,00.
As debêntures terão prazo de cinco anos contados da Data de Emissão, e vencem, portanto, em 24 de agosto de 2028, e serão amortizadas semestralmente, a partir do 24ºmês contado da Data de Emissão, sempre no dia 24 dos meses de agosto e fevereiro de cada ano.
Como vai funcionar?
O primeiro pagamento está previsto para o dia 24 de agosto de 2025, e o último ocorrerá na data de vencimento estipulada. Os juros remuneratórios serão calculados a uma taxa de 100,00% da variação acumulada das médias diárias das taxas dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia.
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Sendo assim, a taxa será expressa como um percentual anual, considerando uma base de 252 dias úteis. Além disso, uma sobretaxa de 2,80% ao ano será aplicada, com base em 252 dias úteis. Esses valores são sujeitos a cálculo e divulgação diária pela B3.A remuneração será realizada de forma semestral, a partir da data de emissão.
Desse modo, os pagamentos serão processados nos dias 24 dos meses de agosto e fevereiro de cada ano. O primeiro pagamento está programado para o dia 24 de fevereiro de 2024, enquanto o último pagamento será efetivo na Data de Vencimento preestabelecida.
Vale destacar que as debêntures não contarão com atualização ou correção monetária, e a oferta é destinada apenas aos investidores profissionais.
Por fim, os recursos líquidos obtidos pela Eletromidia com a emissão serão integralmente utilizados para gestão do passivo da companhia e em investimentos em geral.
