A seca de ofertas iniciais de ações (IPOs) na Bolsa de Valores brasileira abriu caminhos para as empresas buscarem alternativas para captar recursos, como fez a Oceânica Engenharia.
A companhia de exploração de petróleo e gás anunciou nesta quinta-feira (26) uma emissão de US$ 375 milhões (equivalente a R$ 2,054 bilhões) em bonds no mercado internacional, por meio de sua subsidiária Oceanica Lux.
Esses títulos, com vencimento em 2029, oferecerão uma taxa de 13% ao ano e terão garantia da própria Oceânica e de suas subsidiárias.
De acordo com o comunicado, os recursos obtidos serão utilizados para refinanciar dívidas da empresa e para finalidades corporativas gerais. A liquidação dos títulos está prevista para a próxima quarta-feira (2).
Vale destacar que essa oferta é exclusiva para investidores institucionais qualificados, sendo restrita ao mercado internacional.
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A Oceânica chegou a dar início aos preparativos para um IPO na B3 em janeiro deste ano. O plano incluía uma oferta primária destinada a fortalecer o caixa da empresa e uma oferta secundária para permitir a saída ou redução de participação de alguns acionistas.
A companhia havia contratado diversos bancos para estruturar a operação, incluindo BTG, Itaú BBA, UBS BB, Bradesco BBI, Santander e Banco ABC, com o objetivo de levantar cerca de R$ 1 bilhão.
Nos resultados mais recentes, referentes ao segundo trimestre, a Oceânica reportou um ativo total de R$ 2,234 bilhões. No entanto, registrou um prejuízo líquido de R$ 61,1 milhões no período, acumulando perdas de R$ 97,557 milhões no primeiro semestre de 2024.
A receita líquida apresentou uma queda de 22,9% em relação ao segundo trimestre de 2023, enquanto o Ebitda, indicador utilizado para medir a capacidade de geração de caixa, sofreu uma redução significativa de 79,8% no mesmo período.
