Em sessão de forte volatilidade, o Ibovespa encerrou com leve alta de 0,58% na sessão desta sexta-feira (3), com diferença superior a dois mil pontos entre a máxima e a mínima do dia. A sessão foi marcada pela repercussão dos desdobramentos da PEC dos Precatórios, disparada das ações da Méliuz, constantes temores sobre a variante da Covid-19 e as falas do presidente do Federal Reserve (Fed) de Saint Louis (EUA), James Bullard, sobre a política monetária dos Estados Unidos.
A promulgação parcial da PEC dos Precatórios pode obrigar o governo federal a pagar a totalidade dos precatórios em 2022. Os senadores redigiram a PEC de modo a atrelar o novo espaço fiscal aos gastos sociais, segundo informações da Arko Advice. Dessa forma, a PEC seria promulgada sem a previsão de um limite para pagamento das dívidas judiciais, e o governo teria a obrigação de pagar os precatórios em sua totalidade já em 2022.
A produção industrial brasileira recuou 0,6% em outubro em relação a setembro, acumulando o quinto mês de retração consecutivo O resultado da indústria decepcionou as estimativas do mercado, era aguardado um avanço de 0,6% na comparação mensal, de acordo com levantamento feito pelo Refinitiv.
Em relação ao mesmo período do ano passado, a baixa foi de 7,8%, enquanto os especialistas esperavam uma queda de 5%. No acumulado de 2021, a indústria tem alta de 5,7% e, em 12 meses, de 5,7%.
As ações da Méliuz lideraram os ganhos do Ibovespa com alta de 32,95%. Os papéis da companhia se beneficiaram da divulgação do disparo de 87% do valor bruto de mercadoria (GMV), somando R$ 923 milhões no mês de novembro, sendo muito favorecido por conta da Black Friday, e estabelecendo um novo recorde dentro da empresa.
Houve ainda uma elevação de 82% de novos compradores em relação ao ano passado, o maior registrado na história do Méliuz.
Nos EUA, as bolsas encerraram com forte queda por conta do decepcionante resultado do relatório payroll, que mede a criação de empregos no país, divulgado nesta sexta.
Em novembro foram criadas 210 mil novas vagas de emprego nos EUA, ficando abaixo das 550 mil esperado pelo mercado. Em relação a outubro, houve uma aceleração dos números revisados, quando foram criadas 546 mil vagas. A taxa de desemprego ficou estável em 4,6%. A projeção era de que a taxa fosse para 4,5% em novembro, menor nível em 20 meses.
Outro grande motivo para a mudança de humor do mercado foi a fala do presidente do Fed de Saint Louis, James Bullard. Ele defendeu o endurecimento da política monetária nos EUA, citando a inflação alta, além do “forte” crescimento econômico e geração de empregos com tendência a se fortalecer.
Na Europa, o indicador de atividade empresarial apresentou aceleração no mês passado. O PMI Composto da IHS Markit subiu para 55,4 em novembro, indicando expansão. Contudo, as bolsas do Velho Continente também encerraram com forte queda na sessão.
Ibovespa
O índice avançou 0,58% na sessão, aos 105.069 pontos. O volume negociado foi de R$ 33,5 bilhões
5 maiores altas do Ibovespa:
CASH3 [+32,95%]
LWSA3 [+8,18%]
CYRE3 [+7,55%]
CVCB3 [+6,66%]
ASAI3 [+6,59%]
5 maiores quedas do Ibovespa:
MFRG3 [-8,31%]
JBSS3 [-5,16%]
VALE3 [-2,83%]
NTCO3 [-1,92%]
IRBR3 [-1,88%]
IFIX
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) da B3 encerrou com alta de 1,08% aos 2.609 pontos, acompanhando o otimismo do mercado brasileiro. Os investidores ainda repercutem dados do PIB do Brasil, especialmente os relacionados à Construção Civil, que apresentou crescimento de 3,9% nos últimos trimestres.
A recuperação do segmento de lajes corporativas também está no radar dos investidores. A Blue Macaw, gestora com R$ 2 bilhões em custódia, apontou boas oportunidades no setor.
5 maiores altas do IFIX:
XPSF11 [+8,2%]
TEPP11 [+8,06%]
JSRE11 [+6,54%]
MGFF11 [+4,74%]
QAGR11 [+4,63%]
5 maiores baixas do IFIX:
GGRC11 [-2,39%]
PORD11 [-2,02%]
RFOF11 [-1,25%]
HGRE11 [-1,19%]
XPCM11 [-0,77%]
Dólar
A moeda norte-americana avançou 0,35% a R$ 5,679 na compra e R$ 5,680 na venda.
Índice pela tarde
Às 17h00 (horário de Brasília), o índice subia 0,030% aos 104.497 pontos. O dólar tinha alta de 0,35%, a R$ 5,68.
Às 14h19 (horário de Brasília), o principal benchmark da bolsa registrava avanço de 0,74%, aos 105.236 pontos. O dólar virava para leve alta de 0,11%, a R$ 5,66.
Notícias Relacionadas
Índice pela manhã
Às 10h35 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em alta de 1,5%, aos 106.032 pontos. O dólar recuava 0,41%, a R$ 5,63.
O mercado brasileiro repercute a queda de 0,6% na produção industrial de outubro, ante ao mês de setembro, com baixa de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa dos analistas consultados pela Refinitiv era de alta de 0,6% sobre setembro e recuo de 5% no comparativo anual.
No acumulado do ano, a indústria registra avanço de 5,7%.
A queda no indicador de desempenho do setor pode levar a mais uma redução nos juros futuros, que caíram na última quinta-feira (2) com o PIB estagnado e com a aprovação da PEC dos Precatórios.
Os investidores seguem atentos aos desdobramentos da PEC dos Precatórios. O texto foi aprovado em dois turnos no Senado, mas, por ter sofrido modificações, retornará à Câmara dos Deputados.
No noticiário corporativo, a holding CPFL Energia anunciou a aprovação da distribuição de dividendos no valor bruto de R$ 804 milhões. A Viveu informou que concluiu a compra da totalidade das quotas da Cirúrgica Mafra (veja mais aqui).
Por volta das 10h35, a Méliuz liderava os ganhos do Ibovespa com uma alta de 5,75%. Já entre as perdas do índice, os frigoríficos JBS e Marfrig estavam entre as maiores quedas, com baixas de 2,91% e 2,62%, respectivamente.
A Bradesco BBI rebaixou a classificação das companhias para uma posição “neutra”, afirmando que as margens da carne bovina dos EUA estão se deteriorando mais rápido do que o esperado, com baixa de 44% ano a ano (veja mais aqui).
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) abriu com alta de 0,42%, aos 2.594 pontos. Na sessão da última quinta, o benchmark encerrou com leve alta de 0,06%. Nesta manhã, o fundo BTLG11 liderava as altas, com avanço de 2,93%, R$ 99,1. Já o fundo VIFI11 encabeça as perdas com queda de 2,9%, a R$ 73,4.
Pré-abertura da Bolsa
Num movimento contrário às quedas anteriores, o Ibovespa fechou o pregão de quinta-feira (2) com um salto de 3,66%, sendo sua maior alta nos últimos 18 meses, ficando em 104 mil pontos pela primeira vez desde 25 de novembro. O avanço ocorreu em meio a repercussão da aprovação da PEC dos Precatórios no Senado, em primeiro turno. Além disso, o mercado digeriu os dados do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro do terceiro trimestre.
Na sessão desta sexta-feira (3) o destaque está para os números da produção industrial brasileira, relativos a outubro, que sai às 9h e o relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) às 10h30. Ele vai trazer informações sobre o ganho médio por hora trabalhada, a taxa de participação em novembro e o salário médio por hora.
Nesta manhã, as bolsas mundiais operam de forma mista, com as da Ásia fechando majoritariamente em alta, enquanto as bolsas europeias e os futuros norte-americanos iniciam as negociações entre perdas e ganhos.
Parte da volatilidade é fortemente influenciada pela nova variante da Covid-19, a Ômicron. Na véspera, o índice Dow subiu 617 pontos; o Nasdaq avançou 0,8%; e o S&P ganhou 1,4%, com destaque positivo para o setor industrial, que sentiu elevação de 2,89%.
Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 economias europeias, tem alta de 0,5%. O setor de viagens e lazer lideram os ganhos.
Em novembro foi registrada uma inflação ao consumidor recorde na zona do euro, a 4,9% na comparação mensal. Os preços ao produtor subiram 5,4% seguindo a mesma base comparativa, e o aumento foi de 21,9% em relação a um ano antes.
Na Ásia, o mercado ainda monitora os impactos da variante Ômicron.
Menos de seis mês após sua listagem na Bolsa de Nova York, a companhia chinesa de caronas pagas Didi anunciou a sua saída, com a intenção de ir para a Bolsa de Hong Kong.
As ações de tecnologia de Hong Kong sentiram fortes recuos. A Alibaba caiu 3,43%, a Tencent recuou 2,58% e a Meituan perdeu 2,91%.
No que diz respeito às commodities, os preços do petróleo subiram em meio a decisão da Organização de Países Exportadores da commodity e seus aliados (Opep+) de manter os planos para aumentar a produção em janeiro. Além disso, a instituição ressaltou que pretende “continuar a monitorar o mercado de perto e realizar ajustes imediatos se necessário”, como foi antecipado pelo InfoMoney.
Confira os principais índices às 7h46:
IFIX [+0,061%]
ÁSIA
Nikkei 225 [+1,00%]
S&P/A SX 200 [+0,22%]
Hang Seng [-0,09%]
Shanghai [+0,94%]
EUROPA
DAX [-0,15%]
FTSE 100 [0,00%]
CAC 40 [-0,17%]
SMI [+0,22%]
ÍNDICES FUTUROS EUA
US 500 [-0,32%]
US Tech 100 [-0,35%]
S&P 500 VIX [+2,24%]
US 2000 [-0,28%]
COMMODITIES
Ouro [+0,53%] US$ 1.772,20
Prata [+0,12%] US$ 22,43
Cobre [-0,05%] US$ 4,2960
Petróleo WTI [+2,48%] US$ 68,12
Petróleo Brent [+2,47%] US$ 71,39
Minério de ferro future [+8,63%] US$ 103,17
