A Embraer (EMBR3) informou que uma oferta lançada para a recompra de debonds (títulos de renda fixa) que vencem em 2028 teve excesso de adesão. A oferta lançada neste mês de fevereiro ultrapassou o número limite de propostas antes do prazo final da operação.
O plano era recomprar até US$ 150 milhões em títulos e foram entregues US$205,2 milhões. Antes da oferta, o valor principal no mercado era de US$ 479, 2 milhões com seus papeis taxados em 6,95% ao ano. Os títulos foram emitidos pela Embraer Finance.
A recompra é financiada com parte dos recursos obtidos com uma emissão de US$650 milhões feita no início de fevereiro de 2025. Os papéis vencem em 2035 e terão remuneração de 5,98% ao ano. As informações foram apuradas pela agência Reuters.
BNDES financia mais R$ 900 mi para vendas da Embraer (EMBR3)
Para concluir a exportação de seis aeronaves para a companhia aérea norte-americana Horizon Air, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Social) aprovou um financiamento de R$ 900 milhões à Embraer (EMBR3), conforme informado pelo banco nesta segunda-feira (17). A empresa é subsidiária da holding Alaska Air Group.
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Este será o segundo financiamento do BNDES para a Horizon desde 2023, e a Embraer venderá aeronaves do modelo E-175 e esse é o segundo financiamento do BNDES para a Horizon desde 2023. Naquele ano, a fabricante brasileira vendeu 11 aviões para a empresa norte-americana.
A Embraer planeja entregar os seis aviões do novo financiamento este ano e no ano que vem. O modelo de financiamento do BNDES, o Exim Pós Embarque, prevê que a Horizon assumirá os pagamentos em dólares ao banco brasileiro.
Posterior a isso, o BNDES já havia anunciado no final de janeiro a aprovação de um financiamento de R$2,1 bilhões para a Embraer exportar 16 aviões E-175 para a companhia aérea norte-americana Republic Airways.
