A Energisa (ENGI11) confirmou recentemente que está elaborando uma nova oferta de ações (follow-on), conforme previamente mencionado pelo Pipeline, o site de negócios do Valor. Caso aprovada e concretizada, a operação buscará captar aproximadamente R$ 2 bilhões.
Por meio de um fato relevante, a Energisa afirmou que está elaborando a documentação “visando à possível realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais”. A intenção é conduzir a oferta no Brasil, com esforços de colocação também no exterior.
De acordo com a companhia, os bancos Itaú BBA (como líder), Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J.P. Morgan e o Scotiabank Brasil estão envolvidos como coordenadores, que atuam “nos trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos e condições da potencial oferta”.
A empresa também comunicou que, em caso de concretização da operação, a acionista controladora Gipar expressou sua intenção de participar do aumento de capital na proporção de sua atual participação no capital social da companhia, que corresponde a cerca de 27,7%.
“A companhia ressalta, entretanto, que, em que pese a veiculação de notícias na mídia, até o momento não há definição a respeito do efetivo lançamento e dos termos e condições definitivos da potencial oferta”, diz o comunicado.
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A efetiva realização “está sujeita, entre outros fatores alheios à vontade da companhia, às condições de mercado, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, aos procedimentos junto a instituições financeiras, intrínsecos a esse tipo de operação no estágio em que se encontra e ao efetivo interesse de investidores”, acrescenta.
O cronograma preliminar indica que o lançamento está previsto para ocorrer após o encerramento do pregão em 19 de janeiro.
Energisa (ENGI11) anuncia reorganização societária
A Energisa (ENGI11) comunicou, por meio de um fato relevante, que as assembleias gerais extraordinárias aprovaram a incorporação societária da Energisa Distribuidora de Gás I (EDG I) pela Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás).
A reestruturação societária resultou em um aumento de capital na ES Gás no montante total de R$ 145,159 milhões.
“O aumento de capital da ES Gás ampliará sua capacidade de investimentos, sobretudo na ampliação da rede de distribuição da ES Gás, o que poderá resultar no crescimento do número de clientes atendidos; na melhor utilização da infraestrutura existente; e, consequentemente, na ampliação das receitas operacionais da ES Gás com a geração de emprego e renda para o Estado do Espírito Santo”, informou a companhia no documento.
