A Eneva (ENEV3) lançou, na última terça-feira (1), uma oferta subsequente de ações ordinárias (“follow on“) com o objetivo de levantar aproximadamente R$ 4,2 bilhões.
A iniciativa, conforme anunciado em julho, visa financiar projetos de geração de energia, exploração de gás natural, além de possibilitar futuras fusões e aquisições.
A Eneva, uma das principais investidoras no setor de gás natural do Brasil, lançará inicialmente cerca de 228,6 milhões de ações e, conforme a demanda, poderá ampliar essa oferta em até 71,4 milhões de papéis adicionais por meio de lotes suplementares.
A empresa informou que seu acionista Partners Alpha se comprometeu a adquirir, se necessário, todas as ações, exceto o lote suplementar, ao preço de R$ 14 por ação. As ações ordinárias da Eneva fecharam o dia cotadas a R$ 13,93.
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Segundo o cronograma apresentado no prospecto da operação, a oferta está prevista para ser precificada em 10 de outubro.
Eneva (ENEV3) fará resgate antecipado das debêntures
A Eneva (ENEV3) informou que irá proceder com o resgate antecipado das debêntures referentes à segunda série da 11ª emissão, que são não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A medida faz parte das estratégias da empresa para otimizar sua estrutura de capital.
O processo de resgate será conduzido até o dia 20 de setembro de 2024, com a liquidação financeira programada para ocorrer em 25 de setembro de 2024. Nesse intervalo, a Eneva buscará garantir a execução eficaz do plano e manter a confiança dos seus investidores.
Após a liquidação, as debêntures resgatadas serão canceladas, conforme previsto no plano de liability management da companhia. Essa iniciativa faz parte de um esforço contínuo para a gestão responsável de suas obrigações financeiras e a busca por uma estrutura de endividamento mais equilibrada.
