As ações da Espaçolaser (ESPA3), rede de lojas de depilação a laser, despencavam mais de 16% nesta quarta-feira (31). A empresa anunciou aumento de capital entre R$ 85 milhões e R$ 225 milhões, com a emissão de até 117,1 mil novas ações ordinárias.
Em comunicado, a rede informou que os papéis ofertados terão valor de R$ 1,92, com desconto de 20% sobre o preço do fechamento da última terça-feira (30), que foi de R$ 2,40. Assim, do total, R$ 1,54 serão destinados ao capital social e R$ 0,38 na formação de reserva.
Desde o IPO (oferta pública inicial de ações) da empresa, os papéis da Espaçolaser caíram 86% em relação às cotações iniciais. Ainda, a companhia acumula uma dívida líquida que passa dos R$ 700 milhões.
Em relatório, divulgado nesta quarta-feira, o Goldman Sachs avaliou a medida como positiva para fortalecer a estrutura de capital e reduzir a alavancagem, mas negativa pela diluição de 15,3% a 32,4% para os atuais acionistas.
Segundo os analistas Irma Sgarz, Felipe Rached e Gustavo Fratini, que assinam o relatório, a queda no valor das ações já era esperado, uma vez que o anúncio de aumento de capital gera pressão e volatilidade para os papéis.
Além disso, entre as iniciativas em andamento pela Espaçolaser, o banco destacou o redesenho do modelo de remuneração variável, com o intuito de melhorar o alinhamento com as metas de vendas, e o aprimoramento do aplicativo de agendamento para clientes, para reduzir atritos.
Ainda, analistas esperam que as inaugurações se concentrem em lojas franqueadas no curto prazo, principalmente devido a restrições de capital. “A administração parece comprometida com a continuação de implantação de lojas no exterior (América Latina) por meio de seus master franqueados”, explicaram.
Notícias Relacionadas
Lançamento
Bolsa lança dois novos índices derivados do Ibovespa
Os indicadores foram criados com o objetivo destacar as performances dos ativos das empresas públicas e das empresas privadas que compõem o Ibovespa B3
Eleição 2024
Juiz determina sigilo sobre pedido de prisão de Boulos contra Marçal
Justiça Eleitoral determinou a exclusão das postagens do influenciador e candidato a prefeito de São Paulo
A emissão de novas ações tem como foco “o fortalecimento da estrutura de capital, a melhora de posição de caixa e a redução da alavancagem financeira consolidada da companhia”, segundo a empresa.
Xuxa faz parte do aumento de capital da Espaçolaser
Os investidores que adquirirem papéis da Espaçolaser até o dia 2 de setembro terão preferência na subscrição. O direito de preferência deverá ser exercido no período entre 5 de setembro a 4 de outubro.
A Espaçolaser já garantiu pelo menos R$ 85 milhões dos chamados acionistas de referência, que irão exercer o direito de preferência. Entre eles está a empresa SMZXP, da Xuxa Meneghel, que possui aproximadamente 4% do capital da rede.
Os demais acionistas têm entre os dias 5 de setembro e 4 de outubro para indicar se pretendem ou não entrar no aumento de capital.
Por volta de 16h desta quarta-feira (31), as ações da Espaçolaser (ESPA3) caíam 16,67%, a R$ 2, em linha com o Ibovespa, que caía 0,32%, aos 110.078 pontos.
