O Grupo Fleury (FLRY3) divulgou um comunicado ao mercado, nesta segunda-feira (13), informando que seu Conselho de Administração aprovou a realização de sua 9ª emissão de debêntures simples, no montante total de R$1 bilhão.
As debêntures serão emitidas sem possibilidade de conversão em ações, classificadas como quirografárias e divididas em duas séries para distribuição pública, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
Os recursos obtidos serão direcionados para despesas corporativas gerais, incluindo reforço do capital de giro e/ou alongamento do passivo da empresa.
Na primeira série, a emissão de R$500 milhões terá um prazo de cinco anos, com uma taxa DI adicional de 0,55% e juros semestrais.
Enquanto isso, na segunda série, também com o mesmo valor captado, o vencimento será em sete anos, com uma taxa DI adicional de 0,67% e juros semestrais.
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Em comunicado, o Fleury (FLRY3) destacou que o valor e a conclusão da aquisição estão sujeitos a ajustes e “condições precedentes”. O múltiplo implícito para a compra é de 5,4 vezes EV/Ebitda nos últimos 12 meses.
No exercício de 2023, a receita bruta do São Lucas chegou a R$ 47,1 milhões.
A marca, que possui 60 anos de história, atua no campo de análises clínicas e exames de imagem. Além disso, o São Lucas detém cinco unidades distribuídas em Itajaí e Balneários Camboriú, em Santa Catarina.
O Grupo Fleury atuava no interior de Santa Catarina desde 2023 como responsável técnico de análises clínicas em um hospital situado em Joinville. Segundo o “InfoMoney”, após a combinação com o Grupo Pardini, a organização para também administrar um núcleo técnico operacional em Itajaí, com foco no mercado B2B (Business to Business).
