Ao todo, foram captados R$ 29,3 bilhões com as ofertas subsequentes de ações, follow-on, realizadas pelas 17 empresas, segundo os dados divulgados pela B3. Oito dessas companhias haviam feito seu IPO, a oferta inicial da Bolsa de Valores do Brasil, entre 2020 e 2021.
Nesse sentido, a B3 destacou que o número de empresas que buscaram captar recursos através de ofertas subsequentes em 2023 deve ultrapassar o do ano de 2022, quando foram realizados 19 follow-ons.
Vale lembrar que, em 2022, o destaque ficou para a oferta subsequente da Eletrobras (ELET3), que captou R$ 33 bilhões.
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“As companhias estão de volta ao mercado para captar recursos, poucos anos depois da realização de seus IPOs. Isso nos mostra a força e a capacidade do mercado de capitais em auxiliá-las em seu crescimento”, destaca o superintendente de Relacionamento com Empresas da B3, Leonardo Resende, em nota.
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Em junho deste ano, a empresa brasileira de tecnologia assinou um acordo de venda com a empresa porto-riquenha Evertec, em um negócio de aproximadamente R$ 2,4 bilhões.
O acordo prevê que a integração das atividades será realizada por meio da incorporação de todas as ações emitidas pela Sinqia pela Evertec, sendo que os acionistas da Sinqia receberão ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
A Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York, é uma empresa de tecnologia e processamento de transações, atuando em 26 países da América Latina e Caribe. A conclusão da operação ainda está sujeita a certas condições, incluindo a aprovação dos acionistas.
A oferta, que inclui remunerações variáveis e está sujeita a alterações, é de R$ 27,19 por ação, com base nas condições atuais.
Os termos da operação envolvem a incorporação de ações da Sinqia, sendo que cada ação será trocada por R$ 24,47 mais a variação da Selic, além de BDRs lastreados em cerca de 0,014 ação da Evertec, certificados que hoje equivalem a R$ 2,72.
