A Gol (GOLL4) comunicou ao mercado, nesta quarta-feira (27), que concluiu refinanciamento de R$ 1 bilhão de debêntures de sua unidade operacional Gol Linhas Aéreas SA (GLA).
No refinanciamento, o valor de aproximadamente R$ 100 milhões será amortizado em setembro de 2023 e o valor de aproximadamente R$ 900 milhões será amortizado em 30 parcelas entre janeiro de 2024 e junho de 2026.
A extensão da 7ª emissão de debêntures e a extensão da 8ª emissão de debêntures da GLA, passarão a ter vencimento final em junho de 2026. Os participantes do sindicato são bancos locais. As Debêntures terão remuneração de CDI+5,0% a.a., podendo ser resgatadas antecipadamente pela companhia.
Como resultado do refinanciamento, foi reprogramada uma parcela significativa de obrigações financeiras vincendas durante o segundo semestre de 2023.
“Com a conclusão desta operação, a Gol mantém a execução disciplinada de seu plano de otimização de seu balanço, com a extensão de seus vencimentos de dívida de curto prazo, o casamento dos passivos aos ativos existentes e a adequação do fluxo de obrigações financeiras mais compatível à geração de caixa operação da Companhia”, disse Mario Liao, CFO da companhia.
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Em relatório, a casa escreveu que o ajuste do preço-alvo das ações ocorreu para incorporar os preços mais elevados de combustíveis, uma maior expectativa de rendimentos esperados de passageiros e um crescimento mais suave da receita de carga em seu modelo.
Além disso, os analistas do Citi pontuaram que os investidores da Gol estão enfrentando a complexidade adicional de tentar prever como a holding Abra poderá se financiar no longo prazo.
“Além dos planos da aérea de emitir bônus de subscrição, a estabilidade financeira de longo prazo da Gol poderia depender do poder de permanência operacional da Abra e de sua capacidade de emitir capital”, disseram.
Nesta segunda-feira (25), por volta das 14:25 (de Brasília), as ações da Gol desabavam 3,58%, cotadas a R$ 6,20.
