O GPA (PCAR3) comunicou, nesta quinta-feira (14), a emissão pública (follow-on) de 220 milhões de ações, totalizando a arrecadação de R$ 704 milhões.
O preço por papel ficou em R$ 3,20. Desta forma, o capital social do GPA (PCAR3) foi para R$ 2,51 bilhões, divididos em 409,1 milhões de ações.
Os novos papéis passam a ser negociados na B3 (B3SA3) na sexta-feira (15).
A Genial Investimentos sinalizou, em relatório, que o preço praticado pela companhia equivale a um desconto de cerca de 4% em relação ao fechamento de quarta-feira (13), a R$ 3,33.
O controlador da empresa, Grupo Casino, detinha 40,9% das ações, com o movimento, segundo o “Valor Investe”, ele passou a ter 22,4% do capital.
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GPA (PCAR3) lança oferta pública primária de até 140 mi de ações
O GPA (PCAR3) anunciou que realizará uma oferta pública de distribuição primária inicial de 140 milhões de ações ordinárias, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.
Os acionistas do GPA (PCAR3) terão direito de prioridade para a subscrição. Se houver demanda excedente quando o preço por ação for fixado, a oferta poderá incluir um lote adicional de até 140 milhões de ações.
Com base no preço de fechamento das ações do GPA (PCAR3) na segunda-feira (4), que foi de R$ 3,60, a oferta tem o potencial de levantar até R$ 504 milhões, sem considerar o lote adicional.
No final do ano passado, a empresa, que é um dos maiores grupos varejistas alimentares da América do Sul, anunciou uma possível emissão, com expectativa de atingir até R$ 1 bilhão, para ajustar o balanço, em um esforço de melhorar sua eficiência operacional e focar mais em rentabilidade.
O GPA (PCAR3) decidiu lançar a oferta de ações após a divulgação do balanço no início de fevereiro, segundo fontes consultadas pelo Valo
A definição do preço por ação está agendada para o dia 13 de março, com as novas ações previstas para começar a ser negociadas na B3 a partir de 14 de março.