O varejista francês Casino Guichard-Perrachon comunicou ao mercado, em Paris, nesta segunda-feira (16), a venda do Grupo Éxito, localizado na Colômbia, para o Grupo Calleja, originário de El Salvador.
Nesse sentido, com a operação, a participação de 34% do Casino na rede de supermercados colombiana será transferida por US$ 400 milhões. Vale destacar que a transação inclui a venda da fatia de 13,3% que o Grupo Pão de Açúcar, controlado pelo grupo francês, detém no Éxito, por US$ 156 milhões.
De acordo com o pré-acordo aprovado pelo Casino na última sexta-feira (13), o pagamento da operação será feito à vista.
O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, com a marca Super Selectos, além de investir nos setores imobiliário, de tecnologia e de energia.
Desse modo, a venda do Grupo Éxito está inserida no plano de reestruturação financeira do Casino, que havia anunciado um acordo com seus credores no início deste mês.
GPA (PCAR3): Casino propõe venda de fatia da empresa
O GPA (PCAR3) emitiu fato relevante na primeira semana de setembro, informando que seu acionista controlador, o Grupo Casino, propôs iniciar negociações para a venda da participação societária indireta detida pela companhia na CNova, para uma entidade do grupo Casino, por um preço a ser definido e acordado pelas partes.
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A CNova é uma sociedade holandesa que atua no comércio eletrônico e possui suas ações negociadas na Euronext Paris. O GPA detém uma participação societária indireta de 34% no capital social da CNova e o Casino detém 64,8%.
Segundo comunicado, a proposta foi submetida para análise do Conselho de Administração que, pelas características da potencial transação, optou pela formação de um comitê especial independente, composto pelos 3 membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, que ficará encarregado de avaliar e negociar os seus termos e condições.
Casino: dona do Pão de Açúcar tem rating rebaixado pela Fitch
A agência de classificação Fitch rebaixou o rating de inadimplência do emissor de longo prazo em moeda estrangeira da Casino, de “CC” para “Default Restritivo”, no final de agosto. O corte segue o fim do período de carência de 30 dias por um cupom com vencimento em 15 de julho, referente a notas no valor de 400 milhões de euros para 2026.
O grupo francês negocia uma reestruturação de dívida com credores sob intermédio da Justiça francesa, no processo conhecido como “procedimento de conciliação”.
A Fitch reconhece que a corte autorizou a suspensão do pagamento de diversas obrigações financeiras, mas diz que trata todas as faltas de pagamento como “inadimplência restrita” ao fim do intervalo de carência.
Em julho, o Casino recebeu duas ofertas rivais para injeção de capital. O grupo optou por firmar acordo com um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, que prevê entrada de pelo menos 1,2 bilhão de euros na companhia. A Fitch, porém, explica que nem todos os credores deram aval à oferta.
