GPA (PCAR3): magnata colombiano oferece US$ 586,5 mi por 51% da Éxito

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) emitiu um fato relevante na noite desta terça-feira (18) informando sobre uma nova proposta feita pelo magnata colombiano Jaime Gilinski. A nova investida tem como objetivo a aquisição de 51% do capital social do Êxito pelo valor de US$ 586,5 milhões, que representaria US$ 1,150 bilhão pela totalidade do capital social do Éxito.

No documento, o GPA diz que o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento. Ainda de acordo com a companhia, a negociação está sujeita às aprovações regulatórias da SFC (Superintendência Financeira da Colômbia) e da BVC (Bolsa de Valores da Colômbia). A aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador. Além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições. 

A nova oferta é válida até a próxima sexta-feira ( 21). O Conselho de Administração do GPA deve se reunir para avaliar o tema nos próximos dias.

As ações do PCAR3 tiveram forte alta no pregão do Ibovespa desta terça, avançando 4,79%, cotadas a R$ 22,50.

Cencosud avalia compra do Éxito, diz jornal colombiano

O chileno Cencosud, segundo informações do jornal colombiano La República, demonstrou interesse em adquirir o Éxito, pertencente ao varejista de alimentos Pão de Açúcar (GPA), em duas ocasiões anteriores, em 2006 e 2021. Agora, a empresa está avaliando a possibilidade de fazer uma nova oferta, no valor de aproximadamente US$ 1,2 bilhão. As informações são do Info Money.

O Cencosud já possui uma operação na Colômbia com receita anual de cerca de US$ 1 bilhão e a aquisição do Éxito seria estratégica.

Após o empresário colombiano Jaime Gilinski fazer uma oferta de US$ 834 milhões pela fatia de 96% do GPA no Éxito, essa proposta foi rejeitada pelo Conselho do GPA, que considerou o valor muito baixo. Segundo o La República, Jaime teria aumentado a oferta em US$ 150 milhões, mas mesmo assim o GPA continua considerando o valor insuficiente.

Agora, as indicações são de que o bilionário está em Abu Dhabi buscando recursos junto a um fundo soberano para aumentar a sua oferta.

De acordo com breve comentário da Guide Investimentos, o impacto para as ações do GPA é positivo. As notícias refletem a forte demanda pela operação do Éxito.” A cotação atual de GPA (Pão de Açúcar + Éxito) avalia a companhia em US$ 1,2 bilhão. Diante disso, esperamos uma forte reação de PCAR3 na sessão de hoje”, afirma a casa de análise.