O Grupo Pão de Açúcar – GPA (PCAR3), dono da rede de supermercados, lançará a oferta subsequente de ações após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 (4T23). Segundo apuração do Valor Econômico, a divulgação acontece no próximo dia 21 de Fevereiro, portanto, a companhia quer aproveitar o momento em apresentará ao mercado uma provável melhora nos resultados operacionais, englobando a margem.
De acordo com o Valor, fontes anônimas confirmaram a informação. A emissão de ações foi anunciada pelo GPA (GPAR3) no final do ano passado, segundo a empresa, a oferta tem valor estipulado em R$ 1 bilhão, seria para ajustar o balanço, em um momento em que ela trabalha para melhorar a eficiência operacional. O principal foco do GPA seria em rentabilidade, além disso, a operação levaria o acionista francês Casino a uma forte diluição, segundo o Valor.
O GPA (PCAR3) deu espaço para a oferta em seu estatuto. A companhia aprovou um aumento do limite de seu capital, em assembleia geral extraordinária realizada no mês de janeiro. Porém, no decorrer do período as condições de mercado mostraram-se desfavoráveis para uma oferta, de acordo com o veículo, em razão da alta volatilidade.
Pensando nisso, o GPA (PCAR3) decidiu adiar os planos de oferta. Nos bastidores, a mensagem passada foi de que não havia pressa e que a reestruturação interna já vinha trazendo resultado, diz o Valor. Os Bancos BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI trabalham na oferta planejada pela empresa.
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GPA (PCAR3) conclui venda de fatia no Éxito e levanta US$ 156 mi
O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) comunicou ter obtido US$ 156,4 milhões com a venda integral de sua participação no grupo Éxito, uma empresa varejista colombiana. Desde o segundo trimestre (2S23) do ano passado, o GPA acumulou 1,5 bilhão de reais com a alienação de ativos considerados não essenciais.
“A conclusão da venda do Éxito marca o estágio mais relevante do plano de venda de ativos não core com o objetivo de não apenas reduzir a alavancagem financeira da companhia, mas também melhorar a eficiência na alocação de capital”, afirmou o GPA.
“A companhia segue em negociação para a conclusão da venda de outros ativos ‘não core’ conforme seu plano de redução de alavancagem”, afirmou a empresa.
Em comunicado relevante, o GPA informou que, por meio dessa estratégia, já concluiu vendas que totalizam aproximadamente R$1,5 bilhão desde o segundo trimestre de 2023, incluindo a venda do Éxito. Essas transações envolveram “11 lojas, por meio de sale and leaseback, totalizando R$330 milhões; terreno situado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$247 milhões; outros ativos não core totalizando R$52 milhões e a totalidade da participação na Cnova no montante de R$53,5 milhões”, conforme detalhado no documento.
