GPA (PCAR3) rejeita nova proposta de magnata colombiano pela Êxito

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) emitiu um fato relevante na noite desta quinta-feira (20) comunicando ao mercado que negou a proposta do magnata colombiano Jaime Gilinski pela aquisição de 51% do capital social do Êxito no valor de US$ 586,5 milhões, que representaria US$ 1,150 bilhão pela totalidade do capital social da varejista.

“O Conselho de Administração da Companhia reuniu-se nesta data para análise e discussão da Nova Oferta juntamente com seus assessores financeiros e legais, tendo decidido, pela unanimidade de seus membros e com recomendação dos seus assessores, rejeitar a Nova Oferta, nos termos em que foi apresentada, por entenderem que o preço ofertado não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira para uma transação visando uma participação de controle e, portanto, não atende o melhor interesse do GPA e de seus acionistas. Além disso, os termos da Nova Oferta, conforme apresentado, não oferecem elementos suficientes no sentido de assegurar ao Conselho de Administração quanto ao caráter vinculante da Nova Oferta e à expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive”, informou a companhia.

O conselho da companhia tinha até a sexta-feira (21) para dar uma resposta sobre a oferta. As ações do GPA fecharam em alta no pregão do Ibovesa desta quinta. Seus papéis valorizaram 1,44% sendo cotados a R$ 21,77.

GPA: Cencosud avalia compra do Éxito, diz jornal colombiano

O chileno Cencosud, segundo informações do jornal colombiano La República, demonstrou interesse em adquirir o Éxito, pertencente ao varejista de alimentos Pão de Açúcar (GPA), em duas ocasiões anteriores, em 2006 e 2021. Agora, a empresa está avaliando a possibilidade de fazer uma nova oferta, no valor de aproximadamente US$ 1,2 bilhão. As informações são do Info Money.

O Cencosud já possui uma operação na Colômbia com receita anual de cerca de US$ 1 bilhão e a aquisição do Éxito seria estratégica.

Após o empresário colombiano Jaime Gilinski fazer uma oferta de US$ 834 milhões pela fatia de 96% do GPA no Éxito, essa proposta foi rejeitada pelo Conselho do GPA, que considerou o valor muito baixo. Segundo o La República, Jaime teria aumentado a oferta em US$ 150 milhões, mas mesmo assim o GPA continua considerando o valor insuficiente.

Agora, as indicações são de que o bilionário está em Abu Dhabi buscando recursos junto a um fundo soberano para aumentar a sua oferta.

De acordo com breve comentário da Guide Investimentos, o impacto para as ações do GPA é positivo. As notícias refletem a forte demanda pela operação do Éxito.” A cotação atual de GPA (Pão de Açúcar + Éxito) avalia a companhia em US$ 1,2 bilhão. Diante disso, esperamos uma forte reação de PCAR3 na sessão de hoje”, afirma a casa de análise.