O Grupo Mateus (GMAT3) fechou, na última semana, um acordo para assumir o controle do Novo Atacarejo. Se aprovada, a negociação irá consolidar a posição de liderança do grupo na região Nordeste, diz a Fitch.
Através de relatório, a agência de classificação de risco pontuou que o acordo deve fortalecer significativamente a escala e a capilaridade do Grupo Mateus, bem como acelerar o crescimento da empresa combinada.
A Fitch estima que os ativos divididos representem aproximadamente 15% do Ebitidar (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e custos de reestruturação ou de arrendamento) do Grupo Mateus.
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A agência afirma que o Grupo Mateus apresenta elevada escala, atuação multiformato e crescente diversificação geográfica, que lhe proporcionam maior poder de negociação com os fornecedores. A nota de crédito também se apoia no histórico de robusto desempenho de geração de caixa operacional e métricas de crédito conservadoras.
Grupo Mateus pode injetar até R$ 500 milhões no Novo Atacarejo
O Grupo Mateus anunciou, nesta sexta-feira (31), que pode injetar de R$ 400 a R$ 500 milhões no Novo Atacarejo para atingir as possíveis participações finais da operação.
Os aportes em questão seriam divididos em três parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA, para que o Grupo Mateus se torne o controlador da rede – com participação de 51% na sociedade.
Além disso, a operação pode envolver troca de ativos no perímetro da potencial operação, ou seja, localizados em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, com base no faturamento bruto dos estabelecimentos, dependendo ainda de diligências.
A companhia reitera que a estrutura da potencial operação ainda será definida pelas partes, visando maior eficiência do ponto de vista legal e negocial, destacando que o acordo anunciado nesta semana ainda está em negociação.
