Grupo Soma levanta R$ 625 mi com emissão de CRI

O Grupo Soma finalizou com sucesso uma oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), conseguindo levantar R$ 625 milhões com a emissão.

Na oferta pública, foram distribuídos 625 mil certificados em três séries, com um valor unitário de R$ 1 mil, inclusive com o exercício total de um lote adicional. A emissora optou por aumentar em 25% a quantidade de CRIs inicialmente ofertados. A oferta foi coordenada pela XP, como líder, e pelo Banco Santander.

Os recursos captados serão utilizados para integralizar debêntures previamente emitidas pela empresa, visando aprimorar o perfil de endividamento do Grupo Soma. A emissão atraiu uma participação expressiva de investidores pessoa física em todas as três séries, totalizando 7,6 mil subscritores com esse perfil.

A forte demanda pelos certificados da Soma reflete a tendência de busca por esse tipo de título, isento de imposto de renda para o investidor. Essa busca intensificou-se após a publicação de novas regras pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), as quais reduziram a flexibilidade de lastros para ofertas de CRIs e CRAs.

Grupo Soma: Restrição de emissão

A intenção foi limitar as emissões a produtos diretamente relacionados ao agronegócio (no caso de CRAs e LCAs) e ao setor imobiliário (no caso de CRIs e LCIs), visando corrigir uma suposta distorção no mercado de capitais e reduzir o volume de renúncia fiscal por parte do governo federal, devido à isenção tributária concedida às aplicações. Essa medida teve impactos imediatos na oferta desses produtos e no comportamento do mercado financeiro.

Na semana passada, o governo fez ajustes na resolução. Essas alterações, na prática, permitem novamente lastros que anteriormente haviam sido vedados, como alguns tipos de CRIs de aluguel, desde que estejam diretamente relacionados ao agronegócio e ao setor imobiliário.

Arezzo (ARRZ3) e Grupo Soma (SOMA3) confirmam fusão

A Arezzo (ARRZ3) e Grupo Soma (SOMA3) confirmaram ao mercado, na manhã desta segunda-feira (5) a fusão entre as duas companhias. A integração será efetuada por meio da incorporação do Grupo Soma pela Arezzo&Co.

Os acionistas da Arezzo&Co detêm 54% de participação, enquanto os acionistas do Grupo Soma possuem 46%. A denominação da nova empresa resultante ainda está pendente de definição.

Após a fusão, a empresa alcançará um faturamento aproximado de R$ 12 bilhões, abrangendo 34 marcas e uma rede de mais de 2 mil lojas, entre próprias e franquias.