A Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou ao mercado por meio do fato relevante, nesta sexta-feira (7), que protocolou um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações, com esforços de colocação das ações no exterior.
A oferta de ações da Hidrovias confirma os rumores que circularam no mês passado, de que a companhia estaria preparando uma oferta envolvendo venda de participação de seus principais acionistas. Na época, a notícia foi avaliada como negativa e as ações tombaram cerca de 7% no pregão seguinte às notícias.
Nesse sentido, a oferta consiste em uma distribuição de inicialmente 100 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, de titularidade dos fundos Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Pátria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, HBSA Co-Investimento – Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia e Sommerville Investments B.V.
De acordo com a companhia, a oferta poderá ser acrescida em até 30%, isto é, até 30 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores para atender eventual excesso de demanda.
Levando em consideração a cotação do fechamento desta sexta (7), de R$ 3,42, a oferta será de R$ 342 milhões, sem ações adicionais. Com o lote adicional, a oferta pode movimentar até R$ 444,6 milhões.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelas instituições coordenadoras da operação exclusivamente junto a investidores profissionais. Os coordenadores da operação são Itaú BBA, BTG Pactual, Santander Brasil e XP Investimentos.
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A BRF (BRFS3) comunicou ao mercado que protocolou o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias.
De acordo com o fato relevante publicado pela BRF, a quantidade de ações inicialmente ofertadas poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, ser ampliada em até 20%, isso significa, até 100 milhões de ações.
Levando em consideração o preço de fechamento da ação da companhia na última sexta-feira (30), de R$ 8,91, o montante total da oferta seria de quase R$ 4,455 bilhões e chegaria a R$ 5,346 bilhões considerando a colocação das ações adicionais. A fixação de preço do follow-on ocorrerá no dia 13 de julho de 2023.
