O Conselho de Administração da Hypera (HYPE3) autorizou a emissão de sua 19ª série de debêntures não conversíveis em ações, no valor de R$ 530 milhões e com vencimento previsto para 5 anos.
De acordo com a companhia, os recursos arrecadados serão utilizados para o resgate antecipado integral ou amortização parcial da 11ª emissão de debêntures da empresa.
As debêntures terão uma remuneração equivalente a 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros de um dia), “over extragrupo”, com um acréscimo de spread de 0,90% ao ano, considerando a base de 252 dias úteis.
Hypera (HYPE3): EMS formaliza retirada da proposta de fusão após recusa
Desde que a EMS propôs juntar os negócios com a Hypera (HYPE3), as expectativas em torno da gigante do setor farmacêutico que poderia estar a caminho movimentaram o mercado. Isso, contudo, não vai acontecer. A EMS formalizou a retirada da proposta, após o Conselho da Hypera (HYPE3) rejeitar a fusão.
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A Hypera (HYPE3) anunciou, por meio de fato relevante na última quinta-feira (24), que a proposta foi recusada por “subestimar significativamente” o valor da companhia.
A Hypera também considerou que o portfólio de produtos da EMS, focado em medicamentos genéricos, não está alinhado com os segmentos que a companhia avalia como estratégicos.
Outra justificativa apresentada foi de que o conselho considera a cultura organizacional e práticas de governança corporativa das duas empresas “absolutamente distintas, sendo a Hypera uma companhia aberta desde 2008, com substancial dispersão acionária, e a EMS uma empresa familiar de capital fechado”.
“A Companhia lamenta que a Proposta lhe tenha sido enviada ao mesmo tempo em que divulgada pela imprensa e ainda com o pregão em curso, e registra que zelará pelos interesses da Companhia e dos seus acionistas, assim como pelo cumprimento das normas aplicáveis ao mercado de valores mobiliários”, afirmou o fato relevante.
