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Inter&Co (INBR32) anuncia follow-on de até US$ 184 mi nos EUA

O Goldman Sachs e o BofA Securities, estão desempenhando o papel de coordenadores globais na condução da oferta

O Inter (INBR32) anunciou, nesta terça-feira (16), a apresentação de um pedido para uma oferta pública subsequente, abrangendo até 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A, junto à Securities and Exchange Commission (SEC). Conforme o comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para fins corporativos gerais. 

O Goldman Sachs & Co. LLC e o BofA Securities, Inc. estão desempenhando o papel de coordenadores globais na condução da oferta. A empresa também concedeu aos coordenadores globais a opção de alocar até 4,8 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais, e é importante notar que os acionistas da Inter&Co não possuem direitos de preferência ou prioridade para subscrever ações durante essa oferta.

Inter acumula lucro líquido de R$ 104 milhões no 3T23

A holding controladora do Banco Inter, a Inter & Co, divulgou um lucro líquido de R$ 104 milhões no terceiro trimestre do ano passado. Esse resultado representou uma reviravolta em relação ao prejuízo de R$ 30 milhões registrado no mesmo período de 2022.

De acordo com o banco, esses números refletem o crescimento da receita, o qual diluiu a estrutura de custos, resultando em um aumento da eficiência do banco. A instituição também destaca a redução do custo de risco, indicador que mede o provisionamento contra calotes.

A receita líquida do Banco Inter registrou um aumento de 49% em um ano, atingindo R$ 1,2 bilhão. Já a receita bruta subiu 39%, alcançando R$ 2,1 bilhões, impulsionada pelos ajustes nos preços do crédito e pela maior receita gerada por cliente.

A carteira de crédito do banco teve um crescimento de 29% entre setembro de 2022 e o mesmo mês de 2023, totalizando R$ 28,4 bilhões. O Inter destaca que os produtos mais representativos são o cartão de crédito, o crédito pessoal e o imobiliário. A inadimplência, medida pelos atrasos superiores a 90 dias, atingiu 4,7% no terceiro trimestre de 2023, um aumento de 0,9 ponto percentual em relação ao final do mesmo período no ano anterior.

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