O IRB Brasil (IRBR3) teve seu preço-alvo por ação cortado de R$ 2 para R$ 1,20 pelo Banco Inter (BIDI11) após precificação de oferta, realizada na última quinta-feira (01). Ainda, o Inter se manifestou sobre a recomendação, que foi mantida em neutra.
O preço da oferta de ações do IRB Brasil (IRBR3) foi definido em R$ 1, movimento que contou com a participação dos dois maiores acionistas do IRB, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4).
“A nova precificac?a?o trouxe um efeito neutro, basicamente no meio do potencial de prec?os da oferta, onde o prec?o indicativo era de R$ 2,01 (melhor cena?rio para o IRB) com um limite de sair a R$ 0,67 (pior cena?rio para o IRB)”, comentou o banco, que já havia informado que a nova emissa?o impactaria no prec?o-alvo, dado o aumento do total de ac?o?es da companhia.
O IRB Brasil está na busca de R$ 1,2 bilhão para cumprir as exigências regulatórias da Superintendência de Seguros Privados (Susep).
O prazo para a companhia regularizar o capital termina em 31 de outubro. Caso o IRB não cumpra com os regulamentos até a data, a companhia pode ser submetida a um regime especial de direção fiscal por parte da Susep, que indicaria um diretor fiscal para supervisioná-lo.
Transações do IRB para elevar caixa
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Na última semana, a companhia anunciou duas transações que devem elevar seu caixa em quase R$ 190 milhões, montante que está longe de resolver a insuficiência de capital da empresa. Em junho, o IRB precisava de R$ 729 milhões para cobrir as exigências da Susep.
Na última terça-feira (30), às vésperas da precificação, o IRB Brasil anunciou a negociação de sua sede, um prédio histórico no centro do Rio de Janeiro, com o Sebrae-RJ, por R$ 85,3 milhões. Depois, ainda no mesmo dia, a companhia informou um acordo que permitirá a venda de sua participação em shopping center voltado ao ramo de decoração que renderá mais R$ 100 milhões. Atualmente, o IRB detém 20% do Casashopping.
“Somados, o valor da emissa?o com os imo?veis, trazem um reforc?o de R$ 1.385,3 milho?es ao capital da companhia, que atende aos requisitos regulato?rios e traz um conforto para apoiar seu crescimento”, apontou o Inter.
Ainda assim, o banco não vê gordura na solve?ncia. “Se considerarmos o CMR do segundo trimestre e o PLA do do mesmo período, acrescidos deste montante adicional, teri?amos cerca de 146% de solve?ncia, que na?o permite uma seque?ncia de prejui?zos nos pro?ximos resultados, como vimos ao longo dos u?ltimos trimestres do IRB”, finalizou em relatório.
As ações do IRB (IRBR3), que fecharam o pregão da quinta-feira em queda de 14%, ainda despencam acima dos 10% por volta das 12h30 desta sexta-feira (02), com papéis a R$ 1,27.
