O Itaúsa (ITSA4) comunicou ao mercado, na quinta-feira (30), que seu Conselho de Administração aprovou a 6ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 1,25 bilhão.
Conforme divulgado em comunicado, os recursos obtidos serão totalmente destinados ao pagamento antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª Emissão de Debêntures da Itaúsa.
O montante total a ser desembolsado é aproximadamente R$ 1,3 bilhão, incluindo remuneração e prêmio. A data específica para o pagamento será informada oportunamente aos debenturistas.
As debêntures da 6ª Emissão têm um prazo de vencimento de 8 anos, com amortizações programadas para os anos de 2029, 2030 e 2031. A remuneração dessas debêntures é atrelada ao CDI, com uma taxa de 1,37% ao ano.
A 4ª Emissão de Debêntures, a ser substituída pela 6ª Emissão de Debêntures, contempla amortizações nos anos de 2025, 2026 e 2027, com uma taxa de custo correspondente a CDI+1,40% ao ano. Essa estratégia possibilita à Itaúsa estender o prazo médio de vencimento dessa operação em mais de 4 anos, mantendo um custo semelhante ao patamar atual.
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O valor do aumento do capital será de R$ 8,812 bilhões, mediante capitalização de reservas de lucros – Reserva de Equalização de Dividendos (R$ 3.921.297.268,97 apurados em 2021 e R$ 620.696.697,14 em 2022), Reserva de Capital de Giro (R$ 1.384.657.174,44 apurados em 2021 e R$ 328.630.552,01 em 2022) e Reserva para Aumento de Capital – Participadas (R$ 2.053.515.369,82 apurados em 2021 e R$ 503.202.937,62 em 2022) – com bonificação de 5% em ações escriturais.
Com o incremento, o novo capital social da companhia passará a ser R$ 73,189 bilhões representado por 10.328.149.431 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.549.302.243 ordinárias e 6.778.847.188 preferenciais.
“O aumento de capital mediante capitalização de reservas de lucros com bonificação em ações permitirá a negociação a um patamar mais acessível combinada com uma maior quantidade de ações em circulação, gerando, potencialmente, mais negócios e maior volume financeiro, o que resultará em criação de valor para os acionistas”, alegou a companhia em comunicado.
