Os detentores de títulos de dívida local da Light (LIGT3) estão em negociações avançadas para contratar a Bee Capital Servicos Financeiros Ltda para assessorá-los em conversas de reestruturação. A informação é do jornal “Valor Econômico”.
De acordo com o “Valor”, um grupo de debenturistas que reúne cerca de R$ 5 bilhões em papéis da companhia deve organizar uma assembleia para aprovar a BeeCap.
A Light, empresa de energia centenária, tem enfrentado incertezas sobre a renovação de uma concessão chave no estado do Rio de Janeiro, enquanto o caixa diminui e as agências de classificação de risco cortam sua nota de crédito. No início da semana, a companhia obteve uma liminar para a suspensão temporária de pagamento de obrigações financeiras de cerca de R$ 11 bilhões.
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Light (LIGT3): Fitch corta rating de ‘CC’ para ‘C’
A Fitch rebaixou os ratings de inadimplência de longo prazo (IDRs) em moeda local e em moeda estrangeira da Light (LIGT3) e de suas subsidiárias Light Sesa e Light Energia (geradora) de “CC” para “C”. Além disso, a agência de classificação também cortou os ratings de longo prazo em escala nacional das companhias de “CC(bra)” para “C(bra)”.
A Fitch ainda rebaixou os instrumentos de dívida em moeda estrangeira e em moeda local de “CC/RR4” para “’C/RR4” e de “CC(bra)” para “C(bra)”, respectivamente.
De acordo com a companhia, o rebaixamento segue o anúncio da Light de que obteve uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro estabelecendo a suspensão de todas as obrigações relacionadas a instrumentos financeiros.
Em documento, os analistas Lucas Rios e Wellington Senter afirmaram que a Fitch espera que a empresa de energia divulgue um processo de reestruturação da dívida nos próximos meses que se enquadre na definição da Fitch de default.
Segundo a Fitch, a Light Sesa, principal subsidiária da Light, apresenta saídas de caixa de R$ 2,8 bilhões em 2023, compostas por R$ 1 bilhão em amortização de dívidas, cerca de R$ 800 milhões em investimento e R$ 1 bilhão em despesas com impostos diferidos.
“A posição de caixa da companhia no segmento de distribuição de energia era de R$ 633 milhões ao final do quarto trimestre de 2022 e foi reduzida para R$ 457 milhões pro forma, após o pagamento antecipado da terceira e da nona emissão de debêntures em 29 de março de 2023. Esse saldo de caixa não é suficiente para sustentar esses desembolsos”, explicaram os analistas.
A agência de classificação também revelou acreditar ser “altamente improvável” que o grupo Light tenha a capacidade de acessar financiamento para garantir suas necessidades no curto prazo.
