A Localiza (RENT3) comunicou ao mercado, na manhã desta quarta-feira (26), a aprovação da 25ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A.. A operação será em série única, no valor de R$ 2 bilhões na data de emissão.
De acordo com o fato relevante emitido pela Localiza, os recursos obtidos pela locadora de veículos com a oferta serão utilizados para reforço de caixa e/ou alongamento do passivo financeiro da companhia.
Localiza precifica ação em R$ 66,64
A Localiza (RENT3) informou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o preço por ação em sua oferta subsequente (follow-on) foi de R$ 66,64. A operação totalizou R$ 4,5 bilhões, com a emissão de 67.527.012 novas ações ordinárias.
A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 12,5%, ou seja, em 7.503.002 novos papéis. O volume foi destinado a atender excesso de demanda.
Notícias Relacionadas
A Localiza informou em comunicado à CVM que, em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta, o novo capital social passará a ser de R$ 17.012.360.759,33, dividido em 1.060.360.588 ações.
As ações objeto da oferta estarão disponíveis para negociação na B3 a partir de 28 de junho, e a liquidação física e financeira ocorrerá em 29 de junho.
A companhia informou que pretende utilizar todos os recursos líquidos provenientes da oferta para duas finalidades principais: expansão da frota de veículos da companhia e expansão da rede de atendimento, além de investimentos em tecnologia e telemetria.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da oferta da Localiza, e outras instituições financeiras também participaram, incluindo Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America (BofA), Safra e XP.
