A ConocoPhilips anunciou um acordo para comprar a Marathon Oil por US$ 17,1 bilhões. A transação, que voltará a unir duas das sucessoras da histórica Standard Oil, envolverá somenta ações.
A aquisição acontece após cinco trimestres consecutivos de queda no lucro para a Marathon Oil e estende a onda de M&A (fusões e aquisições) no agitado setor de petróleo e gás dos EUA.
Nos termos da operação, acionistas da Marathon Oil vão receber 0,255 ação da ConocoPhilips por cada ação que atualmente detém da companhia, o que representa um prêmio de 15% sobre o fechamento de ontem.
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A transação deve ser finalizada no quarto trimestre, ainda dependendo de aprovação dos acionistas da Marathon Oil e de órgãos reguladores. Considerando dívida de US$ 5,4 bilhões, a operação tem valor de US$ 22,5 bilhões.
Segundo a ConocoPhilips, como a transação vai envolver somente ações, seu dividendo de US$ 0,78 por ação fica inalterado a partir do quarto trimestre. No entanto, aumentará recompra de ações de US$ 5 bilhões para US$ 7 bilhões no próximo ano.
A Evercore foi a consultora financeira da ConocoPhillips no negócio, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a consultora jurídica da empresa. Morgan Stanley e Kirkland & Ellis aconselharam a Marathon.
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