A ConocoPhilips anunciou um acordo para comprar a Marathon Oil por US$ 17,1 bilhões. A transação, que voltará a unir duas das sucessoras da histórica Standard Oil, envolverá somenta ações.
A aquisição acontece após cinco trimestres consecutivos de queda no lucro para a Marathon Oil e estende a onda de M&A (fusões e aquisições) no agitado setor de petróleo e gás dos EUA.
Nos termos da operação, acionistas da Marathon Oil vão receber 0,255 ação da ConocoPhilips por cada ação que atualmente detém da companhia, o que representa um prêmio de 15% sobre o fechamento de ontem.
A transação deve ser finalizada no quarto trimestre, ainda dependendo de aprovação dos acionistas da Marathon Oil e de órgãos reguladores. Considerando dívida de US$ 5,4 bilhões, a operação tem valor de US$ 22,5 bilhões.
Segundo a ConocoPhilips, como a transação vai envolver somente ações, seu dividendo de US$ 0,78 por ação fica inalterado a partir do quarto trimestre. No entanto, aumentará recompra de ações de US$ 5 bilhões para US$ 7 bilhões no próximo ano.
Notícias Relacionadas
A Evercore foi a consultora financeira da ConocoPhillips no negócio, e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a consultora jurídica da empresa. Morgan Stanley e Kirkland & Ellis aconselharam a Marathon.
ConocoPhillips busca aumento na produção de petróleo
A ConocoPhillips afirma que a adição dos ativos de terra da Marathon Oil será importante para aumentar sua produção de petróleo e projeta pelo menos US$ 500 milhões em sinergias de custos no primeiro ano pós-aquisição.
A companhia se junta ao grupo dos principais perfuradores de petróleo dos EUA que buscam crescimento da produção por meio de aquisições recentes.
Em outubro passado, a Exxon Mobil acelerou o ritmo de consolidação da Bacia do Permiano com um acordo de US$ 62 bilhões para adquirir a Pioneer Natural Resources.
Isso foi seguido no mesmo mês pelo acordo da Chevron para comprar a Hess por cerca de US$ 53 bilhões.
