O Mercado Pago, divisão financeira do Mercado Livre (MELI34), anunciou nesta segunda-feira (23) que captou R$ 1 bilhão por meio da emissão de sua primeira letra financeira.
A empresa informou que a emissão foi dividida em duas tranches de R$ 500 milhões cada: a primeira com vencimento em dois anos e remuneração de CDI mais 0,5% ao ano, e a segunda com vencimento em três anos, oferecendo CDI mais 0,6% ao ano.
As letras financeiras são um dos instrumentos utilizados por instituições financeiras para captação de recursos.
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O Mercado Pago informou que os recursos serão destinados ao crescimento nas áreas de crédito e processamento de pagamentos, além de serem utilizados para capital de giro e auxiliar no gerenciamento de ativos e passivos.
Iniciativa do Mercado Pago
A iniciativa também amplia as fontes de financiamento do grupo, que já conta com opções como depósitos de clientes e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).
Lourenço Cassandre, diretor sênior de tesouraria do grupo no Brasil, declarou em comunicado que o Mercado Pago pretende realizar novas emissões de letras financeiras no futuro, devido ao rápido crescimento da empresa.
O Mercado Pago informou que a emissão de letras financeiras foi realizada por meio da Mercado Crédito SCFI, empresa do grupo, sob coordenação do Itaú BBA, com a demanda alcançando 2,7 vezes o volume ofertado.
A emissão consistiu em letras financeiras sêniores, e não subordinadas, que também podem ser utilizadas para a composição de capital regulatório.
