Durante o evento comemorativo dos 5 anos da Avenue, Fernando Felisbino, Relationship Manager B2B na Avenue, nesta segunda-feira (27), destacou a importância crucial da assessoria na trajetória internacional dos investidores. Felisbino comentou sobre o papel do assessor, e enfatizou a importância dessa orietanção, que pode impactar positivamente os retornos dos investidores.
Valor da Assessoria e papel do Assessor
Felisbino iniciou o painel, observando os dados de uma pesquisa da Vanguard Advisor que revelou que investidores com assessoria podem ter um retorno até 3% maior ao ano, contribuindo significativamente para um aumento de até 1,5% no retorno do portfólio.
O especialista enfatizou que o papel do assessor é, e sempre será, educacional. Ele compartilhou dados impactantes, como o fato de que 80% das reservas cambiais estão em dólar, destacando a importância dessa moeda na construção de uma carteira.
O especialista da Avenue ainda defendeu que, em momentos de crises, o treasury, como investimento mais seguro por ser atrelado ao dólar – moeda que tende a se valorizar frente as outras moedas em momentos de crise – especialmente quando comparado ao risco do Tesouro Selic no Brasil. Ele chamou a atenção para o fato de que o Brasil representa apenas 1,3% do índice global do mercado de capitais, e 99% dos brasileiros investem localmente, indicando uma oportunidade de diversificação.
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Investimento Offshore
Felisbino ressaltou que ter o patrimônio em moeda forte é uma das principais atratividades para os investidores no mercado offshore. Ele destacou a regulação e eficiência do mercado americano como fatores de segurança significativos. Além disso, fugir do risco país, buscando eficiência tributária e sucessória, foram apontados como motivadores para buscar investimentos fora das fronteiras nacionais.
Diversificação Global
Fernando Felisbino enfatizou que a diversificação global é uma estratégia essencial, considerando os benefícios de minimizar riscos e aproveitar oportunidades em diferentes mercados.
Ele também explorou as oportunidades para assessores, destacando a captação de clientes, a percepção de valor que o cliente deve ter na assessoria e a importância da fidelização para construir relacionamentos duradouros.
