A Minerva (BEEF3) informou nesta quinta-feira (14) que fez uma oferta adicional de títulos de dívida no exterior de US$ 100 milhões. Na semana passada, o frigorífico havia captado US$ 900 milhões com o mesmo tipo de título.
De acordo com a Minerva, a operação foi possível devido a uma demanda adicional de investidores qualificados e ao desempenho dos papéis no mercado secundário de bonds.
As notas do frigorífico foram emitidas com ágio, ao preço de 100,5% do montante principal.
As notas adicionais da Minerva, assim como os bonds emitidos na semana passada, têm vencimento em 2033 e taxa de juros de 8,875%. Os recursos obtidos com essa operação serão usados para o pagamento da compra de ativos da Marfrig (MFRG3).
Marfrig (MRFG3) vende ativos para Minerva (BEEF3) por R$ 7,5 bi
A Marfrig (MRFG3) informou em 28 de agosto que fechou um acordo para a venda de determinadas unidades de abate de bovinos e ovinos na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai para a Minerva (BEEF3) e sua controlada Athn Foods Holdings. O negócio foi concretizado por R$ 7,5 bilhões.
De acordo com a Marfrig, pelo acordo, foi acertado um sinal de R$ 1,5 bilhão recebido no dia 28, enquanto o saldo de R$ 6 bilhões será pago no fechamento da transação, “tendo o comprador apresentado compromisso firme de financiamento de instituição bancária”.
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Nesta quinta-feira (14), as ações da Minerva caíram 0,46%, cotadas a R$ 8,67.
Minerva (BEEF3) tem queda de 71,6% no lucro no 2T23
A Minerva Foods (BEEF3), maior exportadora de carne bovina da América do Sul, divulgou em 9 de agosto seu balanço do segundo trimestre de 2022. A companhia reportou lucro líquido de R$ 120,7 milhões, queda de 71,6% em relação ao mesmo período de 2022.
No segundo trimestre deste ano, a receita líquida totalizou R$ 7,277 bilhões, queda anual de 14,1%.
A receita bruta, por sua vez, somou R$ 7,759 bilhões entre abril e junho deste ano, recuo de 13,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Do montante, as vendas no mercado externo representaram R$ 5,108 bilhões, queda anual 19,8%. Nos mercados internos em que atua, o montante chegou a R$ 2,651 bilhões, alta de 2,1% na comparação com igual etapa do ano passado.
Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Minerva alcançou R$ 7112 milhões, recuo de 8,6% na comparação anual. A margem Ebitda subiu 0,6 ponto percentual (p.p.), para 9,8%.
