As ações da Minerva (BEEF3) tiveram seu preço-alvo cortado de R$ 17,50 para R$ 16,70 pela XP Investimentos (XPBR31). Apesar disso, a plataforma de investimentos manteve recomendação de compra para os papéis da companhia.
De acordo com a XP, a revisão no preço-alvo da Minerva considerou o ritmo de exportação de carne bovina mais lento.
“Estávamos mais otimistas com a volta do apetite chinês após o fim do embargo devido ao caso de vaca louca atípico confirmada no Brasil”, escreveram os analistas Pedro Fonseca, Leonardo Alencar e Samuel Isaak.
Por conta disso, as estimativas de receita líquida e Ebitda (Lucro antes de impostos) para 2023 caíram em 7% e 5%, respectivamente.
Apesar de ter cortado o preço-alvo do frigorífico, a equipe da XP reiterou recomendação de compra para as ações da companhia. “Apesar das perspectivas de curto prazo mais difíceis, seguimos com recomendação de compra para a Minerva em 2023″, pontuou o trio de analistas sobre a Minerva.
Minerva (BEEF3): Goldman Sachs recomenda compra
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No início de maio, a Goldman Sachs elevou a recomendação para as ações da Minerva (BEEF3) de neutra para compra. Além disso, o banco norte-americano elevou o preço-alvo das ações do frigorífico de R$ 15,40 para R$ 17,00.
Na visão da instituição monetária, a Minerva poderá apresentar um crescimento de 16% do Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) em 2023, impulsionado pela melhora da demanda da China e pela redução significativa dos custos com gado no Brasil.
Em relatório, os analistas da Goldman Sachs escreveram que o consumo de carne bovina da China está se movendo estruturalmente para um nível mais elevado, apoiado pelo poder de compra, urbanização e com a ajuda de ventos favoráveis de curto prazo da reabertura do turismo e atividades de serviço alimentar.
Ao mesmo tempo, a mudança de ciclo no Brasil já começou a se traduzir em melhores custos, visto que os preços do gado já caíram 18%, e a margem bruta do primeiro trimestre de 2023 expandiu em 112 pontos-base mesmo com menores volumes de abate.
Nesta quarta-feira (24), por volta das 15:10 (de Brasília), as ações da Minerva recuavam 2,56%, cotadas a R$ 9,90.
