A Mobly assinou com os controladores da rival Tok&Stok um acordo de aporte por meio do qual haverá um aumento de capital da Mobly a ser realizado pelos acionistas controladores da Tok&Stok.
Conforme os termos do contrato divulgado na segunda-feira (19), o aporte será de até 100% das ações de emissão da Tok&Stok no capital social da Mobly. Como resultado do aumento de capital, cada ação da Tok&Stok conferirá aos seus acionistas controladores o direito de subscrever 0,098789 novas ações da Mobly no aumento de capital.
Na última quinta-feira (15), a Mobly havia detalhado sinergias entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões que serão geradas em até cinco anos da conclusão da fusão que a empresa fará com a Tok&Stok.
O objeto do acordo, diz o documento, é “formalizar o compromisso irrevogável e incondicional das partes de exercer os direitos de voto a que as ações da Home24 (controladora da Mobly) fizerem jus na assembleia geral de acionistas da Mobly para deliberar, entre outros, a aprovação da operação; as ações dos acionistas controladores da Tok&Stok têm o direito, na assembleia geral de acionistas da Tok&Stok, de deliberar, entre outros, a aprovação da reestruturação da dívida.
Em decorrência do aumento de capital, a Tok&Stok passará a ser controlada pela Mobly, que continuará a existir como sociedade de capital aberto listada no Novo Mercado.
O valor econômico da totalidade das ações da Tok&Stok, avaliado por perito contratado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da Mobly, corresponderá a, no mínimo, R$ 112.346.848,72.
Além do aumento de capital, a Mobly deverá emitir debêntures conversíveis aos seus acionistas (incluindo os acionistas controladores da Tok&Stok, e potencialmente os acionistas aderentes da Tok&Stok).
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As debêntures conferirão aos seus titulares o direito de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly.
A Mobly deverá convocar assembleia geral em até 30 dias para deliberar sobre o acordo.
Tok&Stok: fundadores alegam golpe em acordo de fusão com Mobly
A família Drubule, fundadora da Tok&Stok, entrou na Justiça contra a empresa controladora da companhia, SPX Carlyle, alegando golpe na condução do acordo de fusão com a Mobly.
Os Dubrule definiram a venda como um “golpe engendrado pela SPX” e apontam “clandestinidade da manobra societária”.
A família também questiona o pedido de recuperação extrajudicial da empresa colocado como condição precedente para a fusão, qualificando-o como “manobra canhestra” da SPX.
Os controladores apontam um suposto conflito de interesse entre bancos credores que aderiram ao processo de recuperação e, ao mesmo tempo, estão atuando como assessores financeiros da Tok&Stok na operação de fusão. Segundo a liminar, os bancos receberam um fee de R$ 20 milhões pela transação, pagos pela SPX.
As instituições financeiras em questão são o Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11), de acordo com informações da Exame INSIGHT. Ambos os bancos foram contratados há mais de um ano para buscar alternativas para a Tok&Stok em meio a seu estresse financeiro.
