A varejista de móveis e decoração Mobly (MBLY3) revelou ao mercado, na sexta-feira (9) aquisição do controle da Tok&Stok por meio de uma troca de ações. A notícia parece ter sido bem recebida pelo mercado, com as ações da Mobly registrando alta no pregão de sexta.
As ações da Mobly chegaram a registrar um aumento de mais de 2,64%, mas perderam força ao longo do dia, fechando o pregão com uma alta de 1,65%, negociadas a R$ 3,08 na B3.
Para que a proposta se concretize, é necessário obter a aprovação dos acionistas de ambas as empresas e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Além disso, será preciso aprovar um plano de recuperação da dívida da Tok&Stok.
Se o acordo for aprovado pelos dois órgãos, a fusão das operações resultará em uma empresa com liderança consolidada no setor de móveis e decoração.
Os acionistas minoritários da Tok&Stok, uma empresa de capital fechado, têm a opção de participar do acordo de contribuição proposto. Caso optem por não aderir ao acordo, a Mobly se tornará a controladora da Tok&Stok, adquirindo uma participação de 60,1% no capital social da empresa.
Por outro lado, se os acionistas minoritários decidirem aderir ao acordo, a Tok&Stok se tornará uma subsidiária integral da Mobly, com a rival passando a deter 100% do capital social da companhia.
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Mobly e Tok&Stok: Termos para a aquisição
O acordo estabelece que a Mobly adquirirá 60,1% do capital da Tok&Stok, atualmente detido por fundos administrados pela SPX Capital, anteriormente associados ao Carlyle. A transação será concretizada através de um aumento de capital na Mobly.
Com a execução do aumento de capital, a Mobly se tornará a controladora majoritária da Tok&Stok, integrando uma participação significativa na empresa adquirida.
Os fundos administrados pela SPX transferirão suas ações da Tok&Stok para a Mobly, que é uma empresa listada em bolsa. Com isso, a SPX passará a deter 12% da nova Mobly, que se tornará a controladora da rede varejista.
Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis para seus acionistas e para os afiliados dos acionistas controladores da Tok&Stok. Os Credores Afiliados terão a opção de subscrever e quitar essas debêntures conversíveis utilizando o saldo devedor restante do contrato de empréstimo existente entre eles e a Tok&Stok.
As debêntures conversíveis oferecerão aos seus detentores a possibilidade de subscrever novas ações ordinárias adicionais da Mobly.
