A Moove, controlada da Cosan (CSAN3), entrou com pedido de registro de IPO (oferta pública inicial) na Bolsa de Nova York na segunda-feira (16). O IPO é o primeiro de empresa brasileira no mercado americano desde 2021, com a estreia do Nubank (ROXO34).
A Moove não informa quanto pretende captar com a operação. No primeiro semestre, a companhia teve lucro de R$ 237,6 milhões, revertendo um prejuízo de R$ 58,4 milhões registrado no mesmo período do ano passado, e quase alcançando o lucro de R$ 266 milhões referenet ao ano de 2023 completo.
A receita no período de janeiro a junho foi de R$ 5,02 bilhões, 1,6% menor na comparação com igual período de 2023. No ano passado, a receita da Moove somou R$ 10,1 bilhões
A Moove pretende usar o dinheiro obtido com a venda das ações para fins corporativos gerais, incluindo reforço do capital de giro. Além disso, a empresa poderá destinar os recursos líquidos para compra ou investimentos em negócios, produtos, serviços ou tecnologias, mostra o prospecto.
Ainda no prospecto, a Moove diz que o “investimento contínuo em ativos físicos, incluindo fábricas, capacidade de transporte, sistemas de tecnologia da informação e a expansão da rede de centros de distribuição é uma vantagem competitiva”.
J.P. Morgan, BofA (Bank of America), Citi, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander coordenam a oferta.
Rappi deve concluir preparativos para IPO em 12 meses, diz confundador
Uma das startups mais valiosas da América Latina, a Rappi, deve finalizar os preparativos para realizar uma IPO (oferta pública de ações) nos próximos 12 meses, afirmou o confudador Simón Borrero.
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A partir desse prazo, a Rappi começará a avaliar uma janela de oportunidade para fazer a listagem na bolsa de valores, segundo o executivo.
A companhia não está com pressa, segundo Borrero, mas está “mais madura” e preparada para este próximo passo.
“Duplicamos a receita nos últimos 2 anos”, disse o executivo da Rappi. Ele afirmou, ainda, que o local mais seguro para a operação é na Bolsa de Nova York, de acordo com o “Valor”.
Já sobre a possível emissão de dívidas, ou venda de participação para fundos, Borrero disse que o financiamento virá “idealmente por recursos próprios”.
A startup tem trabalhado com os preparativos para uma eventual listagem há algum tempo. O primeiro diretor financeiro, Thiago Azevedo, foi anunciado em abril deste ano.
“A gente quer preparar a Rappi para estar pronta para um IPO no momento em que fizer sentido”, disse Azevedo, logo após ter assumido o cargo.
